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相(xiang)比2014年(nian)底和2019年初，当前市场从(cong)估值(zhi)上来看可能还不支持纯(chun)粹流动性驱动(dong)的行情，但如果(guo)美联储在7月意外降息，并且中(zhong)国(guo)央行(xing)同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个(ge)催化。

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焦炭，供应方(fang)面， 2025年1-5月，全国焦(jiao)炭累计产量为2.07亿吨，同比增加3.3%，从独立(li)焦化厂以及钢厂焦化厂产量数据来看，主要是独立(li)焦化企业增产，钢厂焦化厂焦化-高炉总体(ti)收益较好，因(yin)此焦化(hua)利润变化对于独立焦化企业的影响更大，钢(gang)厂焦化企业生产更为稳定，不(bu)过铁水产量预计(ji)或逐步回落，焦化企业利润多维持盈亏(kui)平衡附近，预(yu)计下半年焦炭产量(liang)总体有一定幅度(du)的减量。需求方面，1-5月份我国粗钢产量43163万吨(dun)，同比(bi)下降1.7%；生铁(tie)产量36274万(wan)吨，同比下降0.1%；下游需求弱势运行，对于(yu)焦炭的需求相对一般，因此焦炭库(ku)存水平(ping)有所积累，钢厂对于焦炭也多次提(ti)降，年内焦炭价格累计下跌470-490元/吨。上半年韩国、越南分别对我国中厚板、热轧卷板征收高额临时(shi)反倾销税，同时美国对(dui)多个国家征收高额关税，这些事件均将对我国(guo)钢铁行业(ye)钢材出口(kou)造(zao)成负面(mian)影响，下半年随着粗钢产(chan)量调控政策的执行以及终端需求(qiu)缺(que)乏明显增长点，预计铁水产量(liang)或(huo)将逐步出现回落，焦炭需求或将有继(ji)续回落，同时焦炭目前(qian)总体库(ku)存(cun)处于(yu)高(gao)位水平，对于(yu)焦炭价格仍有一定压制，总体看下半年焦炭供需相对宽松，不过焦煤价(jia)格低位波(bo)动有所加剧，焦企利润处于盈亏平衡(heng)附近(jin)，成本端波动或对焦炭走势影响加大，焦炭主力合约(yue)波(bo)动区间或在(zai)1200-1600元(yuan)之间，重点关注粗(cu)钢产量调(diao)控(kong)政策以及终端需求变化。

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