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“一些地方和单位全面从严治党主体责任、监督责任缺失，严的氛围还没有真正形成”，通报要求，对顶风违规吃喝的人和事💋🧅😡，依规依纪严查快办，形成强大震慑。

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结合细分领域中观指标来看👙🥦🥔，受益于行业供需改善，面板价格小幅回暖🤍👢🌽，光学光电子业绩有望持续；算力需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应求，价格大幅上涨🎒，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上🩰🍌😠、5月集成电路产量及出口量攀升，半导体中报业绩有望延续较高增长。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长🥻👘🥬，预计智能手机出货量边际回暖，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大🎒，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%💛，叠加低基数效应，二季度盈利或超预期🧡🩲💘👅。

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展望7月(yue)，市场可(ke)能(neng)会呈现指数突破上行，科(ke)技非银等(deng)进攻性板块占优的格局。从基(ji)本(ben)面(mian)的角度来看，财政指(zhi)数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到(dao)来的中报业(ye)绩期，在(zai)科技(ji)、消费、中游制造领域均存在业绩(ji)边(bian)际改(gai)善的可能，半年报披露(lu)窗口期成为A股有利(li)的上行动力。尽管高频数据显示出口下(xia)半(ban)年承压，但是预计在积极财政政(zheng)策的支持下(xia)，预计下半年(nian)总(zong)需求仍(reng)将保持平稳，经济出现衰退(tui)或显(xian)著下行的可(ke)能性较低。在流动性和增量资金方面，目(mu)前利率仍处于较(jiao)低水(shui)平，资产荒趋势(shi)依然存在(zai)。上半年，无论是基金(jin)净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今(jin)年的赚钱效应，这为指数(shu)后续突破上(shang)行、触发关键正(zheng)反馈效应创造(zao)了有利(li)条件(jian)，类似现象在2020年也出(chu)现过，我们(men)称(cheng)之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和(he)产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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作为“巨轮”所在地的兴业太古汇，这两天(tian)也(ye)迎来(lai)客流(liu)高(gao)峰(feng)，南北通道(dao)设置了隔(ge)离(li)栏引导客流。服装店、电子产品店都有(you)不少顾客光顾，餐饮店外不少人在(zai)排(pai)队，茶饮店更是(shi)爆单。29日下(xia)午(wu)3点，商场内的阿嬷手作小程序点(dian)单(dan)页面显示，前方130杯制(zhi)作中，去茶山也显示127杯制作(zuo)中。

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2、背后原因来看👛😠，7月是中报业绩预告披露高峰期🍆🥻💘，市场对业绩关注度短期明显提升，在此情况下💯💝🧄🍓，市场会更加聚焦业绩改善方向🤬🍇。最近十年，在7月1日-7月15日的中报业绩预告披露期，大盘成长风格跑赢万得全A的概率最高为70%。