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本周市场在金融🥦🥬、军工上涨助推下实现强势上涨，交易流动性改善下微盘股再度活跃。从后半周市场表现来看，金融股价格推高伴随资金止盈压力，微盘指数再度面临技术阻力——当前市场尚未形成再度上攻合力。若后市上涨主题不能有效扩散，资金面不能达成温和放量配合🩲，市场或由强势上涨再度转向震荡。风格方面，市场或由小盘成长占优逐步转向均衡。

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2、从全球的(de)供应情况(kuang)来看，上半年OPEC+开始逆转减产战略，开始超预期增(zeng)产。当前OPEC国(guo)家的整体剩余产(chan)能约有336.7万桶/日。其中沙特的产能(neng)利(li)用率仅为76%，两伊(yi)地区为88%、87%，阿联酋的产能利用率仅为71%。因(yin)为来看，OPEC国家中产能居于前四位的国家均具备(bei)增(zeng)产的能力(li)。OPEC+在过去3-6月(yue)的会议已累计(ji)137万桶/日的配额增产计(ji)划，此轮如果继续(xu)增产(chan)41万桶/日，如果延续该增(zeng)产策略，至9月即可(ke)完成最后一轮220万(wan)桶/日(ri)自愿减产的全部产量恢复，OPEC+可能在下个月也(ye)继续增产直接完成220万桶/日的增产计划。此外OPEC+甚至可(ke)能会进而继续讨(tao)论上一轮200万桶(tong)/日(ri)减产量的增产恢复问题，如果在年内再启动200万桶/日(ri)的增产计划，会大大超出市场预期。当前确定的是(shi)OPEC+已(yi)改变(bian)其产量(liang)战略(lve)，转向更高的市场(chang)份额以及更稳定的供应。EIA对美国原油产量达峰的预估提前至(zhi)今年(nian)二季度，数量为1352万桶/日，5月曾预估美原油产量在四季度达峰，数量为1363万桶(tong)/日(ri)。EIA预计2025年美国的原油增速为21万桶/日，相较于2024年的27万桶/日下降，2026年美国原油的产量增速为下降(jiang)4万桶(tong)/日。预(yu)计下半年供应的增量值仍主要看OPEC，预计全年石油(you)的供应将增加160万桶/日水平。

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贵金属板块🩳🥬🍅👡，由于二季度俄乌、中东等地缘政治冲突不断👡，中美关税摩擦与和谈事件反复🥑，政策不确定性升级，央行持续购金，黄金占外汇储备比例提升，同时供给刚性💯🥑，避险需求和投机需求推动金价持续上涨，预计中报盈利有望持续较高增长。部分小金属受益于阶段性的出口限制和供给约束，价格上行有望带动中报业绩改善。

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2、2025 年上半年宏观出现反复，一季度宏观预期偏正面👅，4 月份随着美国对等关税的影响市场乐观情绪有所回落，贸易摩擦背景下美联储主席鲍威尔降息措辞也逐渐转向谨慎，国内政策面以稳为主🧡🎒，经济数据短期呈现韧性，但也需要动态关注后续出口回落的风险。供需基本面来看，铜矿上半年维持偏紧格局💛，铜矿加工费创近几年来新低，冶炼厂减产风险仍存，且特朗普关税引发大量精炼铜抢跑发往美国，非美地区铜供需持续收紧，需求端上半年总体呈现高景气度👗，但后续出口回落的风险不容忽视。预计 2025 下半年铜价高位震荡为主，伦铜波动区间在9000-10000 美元 / 吨，沪铜主力合约波动区间在 74000-83000 元 / 吨🩳。