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▶ 结合工业企(qi)业盈(ying)利(li)、库存周期、合同负债增速、二季度行(xing)业中观(guan)景气度等维度，预计中报业绩有望延续(xu)较高增速(su)或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光(guang)学光电子、消费电(dian)子、运(yun)营商、软件等领域受益于消(xiao)费类景气边际回暖(nuan)，算力(li)租赁订单持续落地，半导(dao)体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制(zhi)造领域，部(bu)分领域(yu)景(jing)气度有所回暖(nuan)，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务(wu)领域，受益于(yu)扩消(xiao)费政策提振、电商(shang)平台大促、五一(yi)端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农(nong)副产品、家电(dian)、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；

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5、观点研判：玻璃(li)供应已处于低位，下(xia)半年再度下降空间有限。终端需求负增长状态未能扭转，下半年虽有传统旺季预期，但近两年季(ji)节性规律减弱(ruo)，旺季不旺现(xian)象频出。玻璃行业在出现进一(yi)步大规模产能清退、或终端(duan)全面进入同比正(zheng)增长之前，供需矛盾难以缓解。09合约难以(yi)出现大面积冷修，但可能存在需求旺季预期(qi)支撑；01合约或有亏损性减产支撑(cheng)及年底赶工需求支(zhi)撑，表现或略好于09合约。

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下半年美债和美元的定价将更加回归经济基本面数据和美联储降息预期，下周利率下行或延续。下周重点关注6月非农数据🍄、职位空缺率和ISM PMI数据🩳。7月截止日期前贸易谈判进展，也将扰动短期内美债和美元的走势，此外关注特朗普美丽大法案的进展。

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