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1、⚑风格与(yu)行业配置思路：风格(ge)方面，7月市场风格可能整体偏大盘(pan)风(feng)格为主，成长价值或相对均衡。具体来(lai)说，第一，从历史来看，近(jin)十年7月市场风格相对均(jun)衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公(gong)布(bu)的通胀和就(jiu)业数据可能导致市(shi)场对美联储降息预期形(xing)成修正，对短期市场或(huo)有扰动。第三(san)，央(yang)行季度例会提到“用好用足存量政策，加(jia)力实(shi)施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场(chang)交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后(hou)，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体(ti)回暖。行业选择(ze)层面，展望(wang)7月份(fen)，中(zhong)旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落(luo)地都是下一个阶段A股的(de)重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行(xing)业景气度等多个维度判断业绩修复的(de)领域。结合中观景气、盈(ying)利能力、筹码分(fen)布(bu)、估值、交易、周期阶段和(he)赛道价值等多个维(wei)度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动(dong)化(hua)设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色(se)金(jin)属（工业金属(shu)、贵金属、小金属）、计算机等(deng)。赛道选择层面(mian)，7月(yue)重点关注(zhu)五大具备边(bian)际改善的赛道：固态(tai)电池(chi)、国产算力、非(fei)银金融、国防军工(gong)、创新药。

2、我们认为👄👡，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加，构成牛市的核心区间🤍🍑。近期A股向下力度弱，向上力度强💌，也在提示市场更多关注长期积极因素😈。也要承认🎒💛👿，当下行情距离牛市启动仍有一定差距💖💝。主要体现为：总量基本面预期偏弱👞，结构性改善还不是牛市级别💗👚💯💋。各类资金预期依然割裂，关注基本面趋势的投资者相对谨慎。短期可能还有博弈性的指数冲高，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断💛💓🥝🍎。