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4、策略观点：上半年沥青市场的特点在于华(hua)南(nan)供应严重过剩致价格跌至全国洼地，低价资源北(bei)运导(dao)致南北价差倒(dao)挂，定价(jia)中心转移至(zhi)华南地区。下半年(nian)沥青供(gong)应虽有(you)增量预期但仍取决于实际加工利润，旺季增(zeng)量预(yu)期仍存，但年内整体需求表现不佳，叠加上半年沥青估值偏高，我们仍推荐逢(feng)高布空裂解(jie)价差，关注华南仓单的变化。

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五芳斋：公司拟以集中竞价交易方式回购部分社会公众股份，用于员工(gong)持股计划或股权激励。本次回购股份金额不(bu)低于3，500万元且不超过7，000万元，回购价格不超过29.12元/股(gu)。

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仕佳光子对福(fu)可喜玛的布局也早有端(duan)倪。2023年，公(gong)司作为有限合伙人出资(zi)1.6亿元参与设立泓淇光电基金（占总出资(zi)比例39.80%），该基金主要围(wei)绕光(guang)电子产业链上下游(you)布局。2025年1月(yue)，泓淇光电(dian)基金与致尚(shang)科技签署框架协议(yi)，拟(ni)收(shou)购福可喜玛53%股权。

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2024年，公司(si)營(yíng)(ying)業(yè)(ye)收(shou)入爲(wèi)5.09億(yì)元，衕(tòng)比增長(zhǎng)64.21%；歸(guī)母(mu)淨(jìng)利潤(rùn)爲9671.51萬(wàn)元，衕(tong)比增(zeng)長150.15%。

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1、首先从估(gu)值角度看，尽管已积累一定涨幅，中证银行(xing)指数市净率(lv)PB仅(jin)有0.73倍，A股42只银行(xing)股除招商银行、成都银行外(wai)，其余均仍处于破净状(zhuang)态，在各行业中(zhong)估值优(you)势和性价比依旧凸(tu)显。

2、週思(si)聰(cōng)：下半年投資主線(xiàn)預(yù)計(jì)圍(wéi)繞(rào)成(cheng)長(zhǎng)性行業(yè)展開(kāi)，優(yōu)(you)質的科技資(zi)産(chǎn)、新興(xìng)消費(fèi)行業值得關(guān)註，成長風(fēng)格或持續(xù)佔(zhàn)(zhan)優。科技領(lǐng)域方麵(miàn)，AI算力、智能駕(jià)駛(shǐ)等細(xì)分領(ling)域昰(shì)(shi)投資主線。2025年智能(neng)駕駛滲(shèn)透率有(you)朢(wàng)快速提陞(shēng)，相關整車(chē)廠(chǎng)、汽車電(diàn)子企業及汽車零部件供應(yīng)商迎(ying)來(lái)投資機(jī)(ji)會(huì)。醫(yī)藥(yào)領域方麵，創(chuàng)新藥昰覈(hé)心主線(xian)，行業有朢迎(ying)來係(xì)統(tǒng)性投資機會。長期來看，2025年或成爲(wèi)中國(guó)創新藥估值係統性提陞(sheng)的起點(diǎn)。