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付倍佳：我们关注三条投资主线：一是高确定性或低估值(zhi)资产(chan)，关注(zhu)在周期低位经营利润率提(ti)升的方向，看好港股央(yang)企建筑、保险、部分消费细分板块；二(er)是创新(xin)敏感型资产，关注有(you)产业迭代升级、有经营杠杆释(shi)放、技(ji)术壁垒较高的行业投资机会，看好港股互(hu)联网、电子板块；三是(shi)全球通胀型资产，全球大财政背景下，货币信用下降，关注价格中枢中长(zhang)期上移的上(shang)游资源品机会，看好电解铝、黄金、铜板块。

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► EPFR海外(wai)資金配寘比例：整體(tǐ)低配中資股，年初(chu)以來(lái)(lai)增配科技硬件(jian)與(yǔ)半導(dǎo)體，減(jiǎn)持消費(fèi)與(yu)能源。除了滙(huì)總全毬(qiú)(qiu)頭(tóu)部(bu)基金13F外，EPFR跟(gen)蹤的海外(wai)價(jià)值資(zi)金衕(tòng)樣(yàng)也會(huì)披露(lu)主動(dòng)資金對(duì)中國(guó)市場(chǎng)整體及(ji)行業(yè)的配(pei)寘比例情況(kuàng)。整體看，截至5月底，海外(wai)主動資金相較(jiào)基準(zhun)低配中資股1.14ppt，對等關(guān)稅(shuì)后配寘比例下降。闆(bǎn)塊(kuài)層(céng)麵(miàn)，年(nian)初以來配寘比例增加最多的昰(shì)科(ke)技硬(ying)件與半導體，但減配消費、能源與原材料。

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还有杭银消金👗，2024年净利润达9.2亿元，进入消费金融公司前五榜单；宁银消金🥿🍓🥬、南银法巴消金、海尔消金等同样表现出色，实现了营收和净利润的大幅增长

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总量政策方面，6月促消费政策密集发布💛。具体来看👠💘，6月18日👄🩳，国家发改委和财政部等相关部门就“国补”下一步计划回应称，今年国家安排3000亿元超长期特别国债资金支持消费品以旧换新🍄👢，目前已向地方下达了共计1620亿元资金👛，剩余资金将有序下达🥔💔👠🧡。6月24日🍏，中国人民银行、国家发展改革委、财政部🍈🍈、商务部、金融监管总局👘🥻🍍🧡、中国证监会等六部门联合印发《关于金融支持提振和扩大消费的指导意见》。《意见》从支持增强消费能力🍎😈🍅🍌、扩大消费领域金融供给、挖掘释放居民消费潜力🤬👚💯🩳、促进提升消费供给效能、优化消费环境和政策支撑保障等六个方面提出19项重点举措💗。重点强调要支持居民就业增收😡💓💟，优化保险保障👡👿🧡，积极培育消费需求💕🧄。同日🥝，国家发展改革委等五部门发布《关于打造消费新场景培育消费新增长点的措施》（以下简称《措施》）🍒。《措施》提出👚😈，培育餐饮消费新场景。发展餐饮消费细分领域。挖掘地方特色美食资源，鼓励各地发布餐饮美食指引🥥👝，因地制宜打造“美食名村”“美食名镇”，推广中华传统饮食文化🍎😻👄。地方上😠🍋，6月以来💔🍊🧄，江苏省、广西壮族自治区🍆🍑🌽、深圳市🍊🍆、北京市陆续推出促消费政策。

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1、沪(hu)深300股(gu)票池中，本周表(biao)现较好的因子有单季度净利润同比增长率(1.94%)、5日反转 (1.83%)、标准化预期外收入(1.79%)。表(biao)现较(jiao)差的因(yin)子有大单净流入(-0.87%)、ROIC增强因子(zi) (-0.63%)、单季度ROA (-0.45%)。

2、***总书记曾将党内集中教育比喻成“一种清扫整理”，强调“我们每天都要刷牙洗脸，打扫卫生，洗盘洗碗洗衣服，党的建设也要做这些事情”。