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6月30日，英诺赛科发布公告，有关（其中包括）公司与基石投资者STMicroelectronics Limited（STHK）订立的基石投资协议，以及(ji)STHK就其认购的1259.21万股公司H股(gu)作出自上市日期后六个月期间的禁售承诺。原(yuan)禁售期的最后一(yi)天为2025年6月29日(ri)。截止本公告日期，STHK持有公司 1259.21万股H股，占公司已发行H股股份总数约2.56%。

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具(ju)体到今年而言，受需求不(bu)足及价格拖累的影响，5月工业企业(ye)盈利增(zeng)速同比转负至-9.1%，1-5月企业盈(ying)利增速同比转负至-1.1%，显示当(dang)前企业盈利仍面临一定压(ya)力(li)，二季度上市公司盈利增速可(ke)能(neng)会有阶段性回落。

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付倍佳：上半年，港股市场第一轮行情以恒生科技为代表的新经济产业趋势驱动为主，第二轮行情以低估值央国企的A/H溢价快速收敛为主。当前，港股PB🍊💛、PE估值分位刚好回到过去10年均值👄🍒🍎，风险溢价随弱美元回摆，难言泡沫化🍇。

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🏮 后续如何演绎？市场表现仍是由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断👄🧄👘，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨🍊🥾🍄👠，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑🥻🍍🩳🥒🩰，有望使市场震荡中枢整体上移🍋🩱👙🍏，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，表征资金环境对估值容忍度有一定约束🧡👿；二是各方增量资金尚未形成明显合力👡🍆，更多采取观望、被动跟随策略🍒，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期💝、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险👄。

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1、去年夏天前后🤍💓💟，高盛总裁约翰・沃尔德伦访问希腊👙💞🧅🍍，会见了希腊总理和当地银行的首席执行官👘🥿🤍。他传达的信息很明确：高盛通过其投资银行业务和资产管理业务🍇👜🥭💝，在希腊进行了大规模投资💔💕👄🤬。

2、6月偏股类公募基金发行规模明显回升🥝🥔🩱👙🍋，6月主动与被动偏股基金发行份额451亿份🍑，较5月前值295亿份继续回升🧅。2025年5月，股票型公募基金份额25年4月末减少462亿份🍋🥑😡👄，混合型基金份额减少265亿份，二者合计减少727亿份🧄🥔。考虑到当月新成立份额后，估算5月偏股类老基金净赎回1022亿份，净赎回比例为1.56%。6月ETF净赎回100亿份🥔👢，对应净流出203亿元。