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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局💗。从基本面的角度来看👄🌽，财政指数的发力和消费的韧性🤬，使得二季度总需求增速进一步边际改善👙🍅😈，使得即将到来的中报业绩期👗💞🍄，在科技🥔👗🍇、消费🍉🩱、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🥔💗🍉，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🥕，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平👚🍎🤍🥾，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🎒🍍🥒、触发关键正反馈效应创造了有利条件😠🤍🥦，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🍉。风格方面🥕💋🧅，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大👄👡👢💋。

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造型和工程通常是冲突的，很好用、符合逻辑的摩托车🤬💝🩳，大概率长得普通。样车做出来🥕，外观不够出挑👿🧄👜🥔👠，何涛提议把轴距拉长 10 厘米。轴距越长🩰👡，转弯半径需要越大🍍，相对灵活性更低🍋💔🌽😡。

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1、田希蒙：受政策托底、技术革命与资金流入等因素共同助力🥬，上半年港股市场表现强势👙。市场呈现显著的结构性特征👅，例如，医疗保健方向涨幅约50%🥻👅，科技方向涨幅近30%，以及新消费等板块领涨。尽管4月受外围摩擦冲击🥾👜👡🥒，但在财政加码🧅👞🥭、创新药审批松绑等政策对冲与AI商业化加速等因素共振下😈，市场快速修复👠，形成“春潮—波折—回澜”三阶段行情。

2、需(xu)求端，2025 年不锈钢需求预计(ji)呈现“传统弱、新兴强”的(de)差异(yi)化格局。就地(di)产(chan)后周期来看，由于资金到位降幅较大，地(di)产竣工出现超预期下滑，不过楼市政策持续再加码，预(yu)计(ji) 2025 年(nian)降幅收窄；家电汽车等(deng)消费市(shi)场呈现(xian)较强韧性，2025年全球主要央行延续降息，国内政策(ce)面保持宽松(song)，且(qie)下游存一定补库空间，需求端预计稳中回升，关注“两新”政策持续性；进出口表现来看，关税(shui)对于转口贸易的冲击成(cheng)为(wei)当下出口增量的(de)最大不确定性，预计今年出(chu)口增速同比将(jiang)出现一定(ding)程度的下滑。