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6月股票市场可跟踪资(zi)金净流入，各类增量资金相对均(jun)衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续(xu)扩(kuo)大；市场震荡上(shang)行，ETF净赎(shu)回规(gui)模收窄；市场风险偏好有所改善，融资(zi)资金净(jing)流入规模扩大(da)。资金需求端，重要股东净减(jian)持规(gui)模扩大；IPO发行规模小(xiao)幅回落，再融资(zi)规(gui)模持平前期，资(zi)金需求规模低位稳定。6月主力增量资金方(fang)面，各(ge)类增量资金相对均衡。

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其三，”借壳式BD“模式备受质疑。荣昌生物将一款已上市(shi)的药品选择用Newco（New company，成(cheng)立新公司）模式推(tui)广(guang)，而不是传统意(yi)义上的BD，其中可能存在风险。NewCo模式优化了创(chuang)新药资产与资金匹(pi)配的(de)流(liu)程，融合了资产交易(yi)和股权(quan)交易，即BD+融资。这种方式既通过首付款缓解了创新药企的资金困境，又通过持股方式(shi)，享受了资产的未来溢价。

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今年以(yi)来，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票(piao)、偏股混合）涨幅中位数在(zai)去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%。市场上的(de)赚钱效应在不(bu)断积累。量化私募(mu)、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态。但ETF在扭亏阻力(li)位附近持续赎回，对市场上涨构成的一定压力。按照我们中期策略的观点，一旦在某种因素推(tui)动下，指数站上关键扭亏阻力(li)位，扭亏赎回压力(li)缓解，增量最近有望加速流入，呈现正反馈效应。从7月开始，这种情况发生的概率越来越高，一旦(dan)发生，我们称之为进入牛市(shi)阶段II。这一阶段，指数有望持续上行，当时空间最(zui)大、渗透率加速提(ti)升新产业趋势有望(wang)占优。

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1、今年以来，促消费政策持续加码，银行以信用卡为抓(zhua)手精准助力消费市场。上海金融与法(fa)律研究院研究员杨海平对《证券日报》记者表示，暑期已成为银行信用卡优惠活动密集推出的重要节点，原因在(zai)于该时段正值学生家庭(ting)旅游出行高(gao)峰，能够(gou)有效(xiao)带动餐饮、住宿、购(gou)物等多元消费热潮。商业银行此举既是抢抓消费旺季、获客活客的重(zhong)要策略(lve)，更是(shi)积极响应国(guo)家提振消费政策的具(ju)体实践。

2、噹(dāng)(dang)前市場(chǎng)對(duì)于波動(dòng)率咊(hé)波(bo)動率交易的理解仍有欠缺。波動率新低本身竝(bìng)不代錶(biǎo)市場必然的漲(zhǎng)/跌，關(guān)鍵(jiàn)(jian)在于(yu)囙(yīn)(yin)子的變(biàn)化昰(shì)導(dǎo)曏(xiǎng)“Risk-On”還(hái)昰“Risk-Off”。本週滬(hù)指(zhi)的“三連(lián)陽(yáng)”，本質上昰正曏囙素(su)催化下(xia)波動(dong)率迴(huí)歸(guī)交易(yi)的結(jié)菓(guǒ)。曏后(hou)看，年內(nèi)指數(shù)有(you)較(jiào)大可能性突(tu)破去年(nian)高(gao)點(diǎn)，但短期(qi)而言，我們(men)在短暫(zàn)經(jīng)歷(lì)波動率的(de)迴歸交易(yi)后，仍要迴到邏(luó)輯(jí)驅(qū)(qu)動的方(fang)曏；中長(zhǎng)(zhang)期而(er)言，更重要的昰判斷(duàn)風(fēng)格，主(zhu)要昰對(dui)弱美元週期下A股市場成長風格的(de)堅(jiān)定把握。