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中游制造业整体利润在一季度有明显修复🍊🍎，二季度以来，由于出口驱动减弱，生产端增速放缓🩳，同时供需错配仍存在，价格端持续低迷👙🩲👘🌽，中报业绩增速可能阶段性放缓💛🍄，但仍有部分领域业绩有望改善。

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消息面上，6月24日至26日👠🥭🥿，2025（第十三届）亚洲炼油和化工科技大会在盘锦举行。大会由中国石油和化学工业联合会主办，中国化工学会联合主办😡🍎🍅，聚焦全球行业技术前沿与战略趋势💗🥦，为企业提供转型升级解决方案，切实推动行业发展从理论探讨迈向实际产业落地🥒🍅🌽。

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进入7月后，综合业绩披露期效应(ying)、海外流动性环境变化、增量资金及风(feng)格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均(jun)衡。具体来说，第一，从(cong)历史(shi)来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优(you)。第二，外部流动性方面(mian)，7月将公布的通胀(zhang)和就业数(shu)据可(ke)能导致(zhi)市场对美(mei)联储降息预期形成修正，对短期市场或(huo)有扰动。第三，央行季度(du)例(li)会(hui)提到“用好用足存(cun)量(liang)政策，加力实施增量(liang)政策”，关注7月政治局会议的表(biao)述(shu)变(bian)化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓(huan)和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好(hao)整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风(feng)格相对占优，成长价(jia)值(zhi)风(feng)格或相对(dui)均衡。对7月的(de)风格指数推荐(jian)如下：

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