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短期金融搭台，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演(yan)绎景气行情，稳定(ding)币主题、国防军工是弹性较高(gao)的方向。新消费(fei)和创新药(yao)6月30日后可能(neng)有反弹。高股息资产中期估值重估是趋(qu)势，待短期市场关(guan)注度回落后，仍是配置机会(hui)。中期结(jie)构(gou)观点不变：A股重回结构(gou)牛，仍依赖科技产业趋势突破。看好三(san)个宏大叙事强相关(guan)资产，黄金、稀土和国(guo)防军工。战略看好港股是潜在牛(niu)市中的领涨市场。

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付倍佳：上半年🍏🥕，港股市场第一轮行情以恒生科技为代表的新经济产业趋势驱动为主，第二轮行情以低估值央国企的A/H溢价快速收敛为主🩲💔。当前💟，港股PB🍏👡😠🍋、PE估值分位刚好回到过去10年均值👛👿🍒，风险溢价随弱美元回摆👝，难言泡沫化。

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7月增(zeng)量资金或有望(wang)温和净流入，融资资金有望延续净(jing)流入(ru)。6月(yue)央行主动呵护流动(dong)性意愿较强，资金面整体(ti)宽松，7月资金面有望维持(chi)宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预(yu)期，叠加美联储官员(yuan)戴利释放鸽派信号(hao)，市场对美联储(chu)7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟(gen)踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市(shi)场震荡上行(xing)，ETF净(jing)赎回规模收窄；市场(chang)风险偏(pian)好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级(ji)市(shi)场可跟踪资金有望继续温和(he)净流入，结构上融资资金(jin)有望延续(xu)净流(liu)入。

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2、据香港联交所最新数据显示🥦🥑👢😻👛，6月26日，执行董事兼执行主席李宁增持李宁（02331）60.85万股，每股作价16.0893港元🥑💓，总金额约为979.03万港元🥕。增持后最新持股数目约为3.01亿股🎒，持股比例为11.65%。