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► 私人信用持续收缩+政策“有所(suo)保留”，使得整体信用周期难以大幅(fu)扩张，导致市场底部有支撑，但上行空间也受限。当前中国(guo)信用周期的核心(xin)困境在于，回报与成本倒挂的情况下，私人部门的信用收缩仍在延续。背后的原因(yin)，并非(fei)是钱不够(gou)多或利率的(de)绝对水平不够低(di)，而是(shi)在相对差距上居民和企业感受的回报(bao)预期低于成本(ben)，即私人部门面(mian)临的融(rong)资成本与回报依然倒挂，抑制(zhi)了私人(ren)部门主动加杠杆的意愿(yuan)。解(jie)决之道，相比单纯(chun)降低(di)成本（利率已经很低(di)且流动性十分充裕），更有效手段是提(ti)高回报预期，这需靠外力干预（财政(zheng)逆周期(qi)调节）或新(xin)增长点（AI科技与新消费）的(de)出现。从这个框架出发，不难理解去(qu)年9月底以来市场表现的(de)脉络：一方(fang)面，市场之所以能企稳反弹且底部不断抬升，是因(yin)为上述两个层面积极变化：924后财政发力对冲了私人部门持续的信用收缩，以及春节后AI突破带来新的投资方向。但另一(yi)方(fang)面(mian)，市场之所以屡次冲高回落(luo)，是因为预期每次(ci)过度亢奋且政策“有所保留”，使得信用周期没有彻底(di)走出收缩。

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2、岳阳兴长：公司及子公司新(xin)岭化工于近日完成检修，子(zi)公司惠州立拓于5月下旬完成检修。截至公告日，子公(gong)司惠州立拓(tuo)、新岭化工已开工生产，公司各(ge)主体生产装(zhuang)置与上游装(zhuang)置同步，陆续开工生产。公司此前披露，根据上游装置检修及(ji)公司计划安排，公司(si)及子公司各主体生产装置分(fen)别于2025年4月中旬(xun)陆续停工检修。本次停工检修对(dui)设备、容器(qi)、管线等进行检验、检修、维护和改造，确保装(zhuang)置本质安全、生产平稳。