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⚑ 流动性与资金供需：7月增量(liang)资金或有望温和净流入，融资(zi)资金有望延续(xu)净流(liu)入。6月央行(xing)主动呵护流动(dong)性意愿较强，资金面整体宽松(song)，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预(yu)期，叠加美(mei)联储官员戴(dai)利释放鸽派信号，市场对美联储7月降(jiang)息预期有所升温。6月股票市场可(ke)跟(gen)踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供(gong)给端，新(xin)发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏(pian)好有所改善，融(rong)资资金净(jing)流入规模扩大。资金需求端，重要(yao)股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再(zai)融资规模持平前期，资金需求规模(mo)低位稳定。展(zhan)望2025年7月，二级市场可(ke)跟踪资金(jin)有望(wang)继(ji)续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入(ru)。

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由于(yu)每年例如业绩预告、两会、政(zheng)治局会议、业(ye)绩考核等等(deng)具有季(ji)节性效应，每个月(yue)的行业有一(yi)定的季节性，也可(ke)以作为行业选择的参考。每年7月，相(xiang)对较高(gao)概率出现超额(e)收(shou)益的行业主要集中在国(guo)防军工、农林牧渔、基础化工、美容护(hu)理、社会(hui)服务、有色、钢铁等。

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行業(yè)配寘層(céng)麵(miàn)，今年以來(lái)多數(shù)線(xiàn)索的行情底色仍(reng)昰(shì)流動(dòng)性驅(qū)動爲(wèi)主導(dǎo)，景氣(qì)線索佔(zhàn)比依舊(jiù)處(chù)于低位，且多數領(lǐng)域EPS改善彈(dàn)性難(nán)(nan)以支撐(chēng)(cheng)估值空間(jiān)的大(da)幅(fu)擡(tái)陞(shēng)。囙(yīn)此，相較(jiào)于趨(qū)勢(shì)跟(gen)隨(suí)，更優(yōu)的筴(cè)畧(lüè)昰低位(wei)佈(bù)跼(jú)，善用賠(péi)率思維(wéi)，等待勝(shèng)率催(cui)化；衕(tòng)時(shí)，運(yùn)用(yong)交易指標(biāo)適(shì)度輪(lún)(lun)動、槼(guī)避(bi)過(guò)熱(rè)風(fēng)(feng)險(xiǎn)。

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函件指出，鉴于ST新潮第十二届董(dong)事会截至目前仍未披(pi)露2024年年报，公司(si)股票退(tui)市风险与日俱增、日益严峻，后续编制及审(shen)议(yi)定期报(bao)告时间紧迫，“公司董(dong)事会对按期披露定期报告负有法定义(yi)务，监事会应尽职履行监督职责，若(ruo)公(gong)司因前述(shu)事项被终(zhong)止上市，公司第十二届董事会、第十一(yi)届监事会全(quan)体成(cheng)员应负有(you)不可推卸的法律责任。”

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