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2、展望7月(yue)，市场可能会呈现指数突破上行，科(ke)技非银等进攻性板块占优(you)的格局。从基本面的角度来看，财(cai)政指数的发力(li)和消费的韧性，使得二季(ji)度总需求增速进(jin)一步边际改善(shan)，使得即将到来(lai)的中报(bao)业绩期，在科技(ji)、消费(fei)、中游制造领域均存在业绩(ji)边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上(shang)行(xing)动力。尽管高频数据显示出口下(xia)半年承(cheng)压，但是(shi)预计在(zai)积极(ji)财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量(liang)资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋(qu)势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累(lei)了今(jin)年的赚钱效应，这为指(zhi)数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之(zhi)为牛市阶段II。风格方面，从(cong)当(dang)前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可(ke)能性较大。