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2025年6月(yue)30日，早盘开盘，国内期货主力合约涨(zhang)跌不一。多晶硅、工业硅(gui)涨超3%，PX涨超2%，PTA、焦煤、纯碱、焦炭、螺纹涨超1%；跌幅(fu)方面，SC原油、沪金、沪(hu)银跌超1%，燃料(liao)油、低硫燃(ran)料油（LU）、沪锡、甲醇(chun)跌近1%。

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因此总的来看，在七月至八月的业绩披露窗口期🍈，形成A股突破式上涨的力度在进一步加强，概率在进一步提升。要形成增量资金正反馈机制，需要指数突破前面所说的扭亏阻力位👢🍒🤍，从过去五年密集成交区域来看👡💖🍍🥝，上证指数扭亏阻力为3450点左右，而WIND全A指数为5400点左右🥑🍒👝。

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一、即日起(qi)恢(hui)复部分原产地为日本的水(shui)产品进口，福(fu)岛县、群马县、栃木县、茨城县(xian)、宫城县、新潟县、长野县、埼(qi)玉县、东京都、千叶(ye)县等10个都县除外。

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财(cai)务方面，成都先导上市后两年净利大幅下滑，在2023年又同比增长了六成。2024年，公司实现营业收入4.27亿元，同比增长14.99%；实现归母净利润5093.66万元，同比增长(zhang)25.09%。

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1、🏮行(xing)业配置层面，相较于(yu)趋势跟随，更优的(de)策略是低(di)位布局，善用赔率思维。短(duan)期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启(qi)动以来，分(fen)别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视(shi)角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对(dui)靠后、而近一月以来(lai)盈利预期边际调升或具备后续催化(hua)的板块】具(ju)备关注价值(zhi)，除我们(men)自5月以来(lai)持续(xu)强调的军(jun)工、风电、游(you)戏已陆续(xu)兑现外(wai)，后续建议关注(zhu)半导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业(ye)金属、啤酒(jiu)等板块的轮动机会；而另一方面，资(zi)金脉冲加(jia)速、股债息差性价比进一(yi)步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方(fang)向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技(ji)，行业层(ceng)面优选(xuan)光模块/PCB、国产算力链，以及近(jin)期明显涨价的存储、小金(jin)属。

2、据财联社VIP盘中宝•数据栏目此前梳理🍇，在AI眼镜产业链中，光学与显示模组领域成本占比25%，涉及上市公司包括比依股份、中光学👜👠🥬、蓝特光学👿👜、腾景科技💘、清越科技👿👠🍄、国星光电和华灿光电🍉👄🍒💯，具体情况详见下图：