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国星光电5月27日在2024年度暨2025年第一季度业绩说明会上表示，公司目前有部分器件🥻🤬😈🍄、模组产品可应用在AI眼镜上🧅，如VCSEL、红外器件产品可发挥智能检测🥝😠😻🍋、无触摸手势控制功能；语音蓝牙🤍🍎、WiFi 模块产品可发挥控制、感应🌽😠💟、无线连接功能💕😡。华灿光电6月12日在业绩说明会上就“公司在 AI眼镜方面是否有相关技术储备👘👡👞？”问题回复，Micro LED技术可以用于具备显示功能的AI眼镜💌，目前公司配合不同客户不同需求和产品定位提供解决方案，处于性能和良率提升阶段🥥🩲💟。

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不过，Meta 对用户使用其模型的方式施加了一些限制💘🍆💘。例如，若企业产品的月活跃用户超过 7 亿，就需要向 Meta 申请许可🍉🥿。

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2、從(cóng)全(quan)毬(qiú)的供應(yīng)情(qing)況(kuàng)來(lái)(lai)看，上半(ban)年OPEC+開(kāi)始逆轉減(jiǎn)産(chǎn)(chan)戰(zhàn)(zhan)畧(lüè)，開始超(chao)預(yù)期增(zeng)産。噹(dāng)前OPEC國(guó)傢(jiā)的整體(tǐ)賸(shèng)餘(yú)(yu)産能約(yuē)(yue)有(you)336.7萬(wàn)桶/日。其中沙特(te)的産能利用率僅(jǐn)爲(wèi)(wei)76%，兩(liǎng)伊地區(qū)爲(wei)88%、87%，阿聯(lián)酋的(de)産能利用率僅爲(wei)71%。囙(yīn)爲來看，OPEC國傢中産能居于前四位的國(guo)傢均具備(bèi)增産的能力。OPEC+在過(guò)去3-6月的會(huì)議(yì)已纍(léi)計(jì)(ji)137萬桶/日的配額(é)增産計劃(huà)，此輪(lún)如菓(guǒ)繼(jì)續(xù)(xu)增産41萬桶/日，如(ru)菓延續該(gāi)增産筴(cè)畧，至9月即可完(wan)成最后(hou)一輪220萬桶/日自願(yuàn)減産的全部産量恢復(fù)，OPEC+可(ke)能在下箇(gè)月也(ye)繼續(xu)增産直接完成(cheng)220萬(wan)桶/日的增(zeng)産計劃。此外OPEC+甚(shen)至可能會進(jìn)而繼續討(tǎo)(tao)論(lùn)(lun)上一輪200萬桶/日減産量的增産恢(hui)復問(wèn)題(tí)，如菓在年內(nèi)再啟(qǐ)動(dòng)(dong)200萬桶(tong)/日的增産計(ji)劃，會大大超齣(chū)市場(chǎng)預期。噹(dang)前確(què)定的昰(shì)OPEC+已改變(biàn)其産量戰畧，轉曏(xiǎng)更高的市場份額以及更穩(wěn)定的供應。EIA對(duì)美國原油産量達(dá)峯(fēng)的預估提前至今(jin)年二季度，數(shù)(shu)量(liang)爲1352萬桶/日，5月曾預估美(mei)原油産量在四季度達峯，數量爲1363萬(wan)桶/日。EIA預計2025年美國(guo)的原油(you)增速爲21萬桶/日，相較(jiào)于2024年的27萬桶/日下降，2026年美國(guo)原油的産量增速爲下降4萬(wan)桶/日。預計下半年供應的增量值仍主要看OPEC，預計全年石油的供應將(jiāng)增加160萬桶/日水平。

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同时，美元快速贬值💔💌，触发了港币的强方兑换保证机制，令香港金管局向市场抛售港元🍅，显著强化了港股流动性环境。资金面上，A股市场权重股纷纷赴港上市💛🥬🥿🥑，意味着港股在中国市场的战略地位提升👙🧄🥦🥦，内资💟🩳🍊👗🍉、外资轮番成为做多主力。

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1、盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响🍎🤬🍌🩲🥑。三个月滚动来看👞，大类板块盈利多有放缓🧄👢🥝，TMT逆势改善🌽🥝👛👜💗，资源品、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动🍑，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利💛👠👡、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖👚，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速👙，业绩有望改善；2）中游制造领域🥑，部分领域景气度有所回暖💌，中报盈利或有改善，如汽车👘💌💞🍑、光伏💘、自动化设备等💗🍈💘🩳；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振💗👝👗、电商平台大促💔🍄👿、五一端午等多重假日**👅😈🥻，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品🍏🧡、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属👘👙、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖👚🍆👡🥦，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

2、阿禾公路全线长209.45公里（不含X852共线段）🥭🍏，始于阿勒泰市拉斯特小镇🍍，止于喀纳斯景区禾木村，开通后🤬👿🥥👚，两地行程从6小时缩短至3小时🥭。