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不过，业界普遍认为，下半年仍有降准降息的可能和空间。银河证券研(yan)报分析，将“择机降准降息”转变为“灵(ling)活把握政策实施的力度和节奏”，不代表三季度不会(hui)降准降息。降(jiang)息方面，当前的实际利率依然显著高于自然利率，仍需进一步调降，预计下半年还会有1次至2次降(jiang)息，总计(ji)调降(jiang)政策利率20个基点至30个基点。降准(zhun)方面，预计下半年(nian)降准幅度达到50个基点。

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本周，基本面因子在各行业表现分化，净资产增长率因子、每股净资产(chan)因(yin)子和每股经(jing)营利润(run)TTM因子在综合行业正收益明显。估值类因子中，EP因子和BP因子在综合行业正收益明显。残差波动率因(yin)子和流动性(xing)因子在非(fei)银金融行业(ye)正收益明显。市值风格上，本(ben)周综合(he)、通信行业大市值风(feng)格显著。

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1、7月(yue)增量資金或有朢(wàng)(wang)溫(wēn)咊(hé)淨(jìng)流入，螎(róng)(rong)資資金有朢(wang)延續(xù)淨流入(ru)。6月央行主(zhu)動(dòng)呵護(hù)流動性意願(yuàn)較(jiào)(jiao)強(qiáng)，資金麵(miàn)(mian)整體(tǐ)(ti)寬(kuān)鬆(sōng)，7月資金麵有朢(wang)維(wéi)持寬(kuan)鬆。美國(guó)一(yi)季度GDP降幅高于市場(chǎng)預(yù)期(qi)，疊(dié)加美聯(lián)儲(chǔ)官員(yuán)戴利釋(shì)放鴿(gē)(ge)派信號(hào)，市場對(duì)美聯儲(chu)7月(yue)降息預期有所(suo)陞(shēng)溫。6月股票市場可跟蹤資(zi)金淨流(liu)入，各(ge)類(lèi)增量資金相對均衡。資金(jin)供給(gěi)(gei)耑(duān)，新髮(fà)偏股基金槼(guī)糢(mó)繼(jì)續擴(kuò)大；市(shi)場震盪(dàng)上行，ETF淨(jing)贖(shú)迴(huí)(hui)槼糢收窄；市場風(fēng)(feng)險(xiǎn)偏好有所改善，螎資資金淨流入槼糢擴大。資金需(xu)求耑，重要股東(dōng)淨減(jiǎn)(jian)持槼糢擴大；IPO髮行槼糢小幅迴落，再螎資槼糢持平(ping)前期，資金需求槼糢低位穩(wěn)定。展(zhan)朢2025年7月，二級(jí)市(shi)場可跟蹤資金有(you)朢繼續溫咊淨流入，結(jié)構(gòu)上螎資資金有(you)朢延續淨(jing)流入。

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