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最终6月指数先跌后涨，多数指数录得了一定涨幅💕。其中😠，上证指数上涨2.3%，沪深300上涨2.1%，WIND全A指数上涨3.8%，科创50指数下跌3.5%🩲🥭。风格指数方面，科技风格表现较好👄🍎💔，科技龙头和创业板指领涨🩲，科技龙头指数涨7%🩲🎒🥾🩳，创业板指涨6.6%🧡。小盘风格相对大盘风格后来居上💘，表现相对较好🥥。消费龙头跌幅较大。

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盈(ying)利方面，5月工业企(qi)业盈利同比增速转(zhuan)负，主要受内(nei)外需求不足、价格拖累(lei)等(deng)因素(su)影响。三个月滚动来看，大类板块(kuai)盈利多有放缓，TMT逆势改(gai)善，资源品、必需消(xiao)费(fei)、中游(you)设备保持正增。细分领域(yu)中装备制造业是盈利(li)的(de)主要拉动(dong)，TMT制造业同比增幅(fu)扩大(da)。结(jie)合(he)工(gong)业(ye)企业盈利、行业所处库(ku)存周期位置以(yi)及高频景气(qi)指标，预计中报业(ye)绩有望延(yan)续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域(yu)，半导体、光学光电子、消费(fei)电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订(ding)单持续落(luo)地，半导(dao)体周期复苏(su)与国产(chan)替代加速，业绩有望改善；2）中(zhong)游(you)制造领域，部分领域景(jing)气(qi)度有所(suo)回暖，中(zhong)报盈利或(huo)有改善，如汽车(che)、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振(zhen)、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增(zeng)长，其中饮料乳品(pin)、农副产品、家电(dian)、家具、饰品、美(mei)容护理等零(ling)售领域(yu)盈利有望持续改善；此(ci)外贵金属(shu)、燃气(qi)、电力、农化(hua)制品、氟(fu)化工等领(ling)域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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本周（2025.06.21-2025.06.27，下同）🍓，机构调研活动累计271场💘。从三地上市公司被调研次数来看🍉，沪市上市公司累计被调研93次，深市上市公司累计被调研166次🥻，北证上市公司累计被调研12次。

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1、经济政策也非常关键(jian)，重要的经济**政策和改革(ge)政(zheng)策可以扭转对经济(ji)和(he)盈利的悲观预期，从历史来看，重(zhong)要经济(ji)**政策是扭转中国经济走(zou)势和企业盈利(li)的关键。

2、自 2023 年底以来，捷克国家银行已累(lei)计(ji)降息 350 个基(ji)点。该(gai)行周三(san)将关键(jian)利率维持在 3.5% 不变，并暗示未来几个月政策不会调整。尽管整体物价涨幅在 1%-3% 的目标区间(jian)内波动，但(dan)政策制定者正聚焦(jiao)于酒店、住房等服务(wu)领域推动的核心通胀高企问(wen)题。