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財(cái)聯(lián)社6月29日訊(xùn)（編(biān)輯(jí) 笠晨）在資本市場(chǎng)加速髮(fà)展的浪潮中，竝(bìng)購(gòu)重組作爲(wèi)産(chǎn)(chan)業(yè)沿(yan)鏈(liàn)補(bǔ)鏈的關(guān)(guan)鍵(jiàn)，直(zhi)接關乎創(chuàng)新産業(ye)髮展機(jī)遇(yu)的把握(wo)咊(hé)産業陞(shēng)級(jí)的進(jìn)程。機構(gòu)認(rèn)爲，竝購市場不僅(jǐn)延續(xù)數(shù)量與(yǔ)金額(é)的高活躍(yuè)，還(hái)在監(jiān)筦(guǎn)政筴(cè)優(yōu)化驅(qū)動(dòng)下，顯(xiǎn)示(shi)齣(chū)結(jié)構性(xing)重組陞級的(de)趨(qū)勢(shì)。后續在經(jīng)濟(jì)脩(xiū)復(fù)、政(zheng)筴皷(gǔ)勵(lì)與資本市場改革共振的支(zhi)撐(chēng)(cheng)下，竝(bing)購市場有(you)朢(wàng)進一步釋(shì)放産業(ye)整郃(hé)與價(jià)值重塑空間(jiān)(jian)。

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展望后市👚🧄，市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持🍈👚🍒，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导🤬。接下来👚🍆，战略上保持看多😡💯👗，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上认为短期行情未必会演绎持续急涨👙😻，而是依然将呈现一定的震荡特征。

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行业配置层面🥑🍓🍌，今年以来多数线索的行情底色仍是流动性驱动为主导，景气线索占比依旧处于低位🍏💕💔，且多数领域EPS改善弹性难以支撑估值空间的大幅抬升。因此，相较于趋势跟随🩲🍈🥒，更优的策略是低位布局，善用赔率思维，等待胜率催化🥻💘🍅；同时🤬，运用交易指标适度轮动、规避过热风险。

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图片及数据来源：沪(hu)深交易所等，截至2025年6月(yue)27日。风险提示：化工ETF被(bei)动跟(gen)踪(zong)中证细分化工产业主题指数(shu)，该指数基日为2004.12.31，发(fa)布日期为2012.4.11，指数成份(fen)股构(gou)成(cheng)根据该指数编制规则适时调整。Wind数据显示(shi)，细分化工(gong)指数近5个完整年度收(shou)益率分别为2020年：51.68%；2021年：15.72%；2022年：-26.89%；2023年(nian)：-23.17%；2024年：-3.83%。标的指数(shu)成份股构成根据该指数(shu)编制(zhi)规则(ze)适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中指数成份股仅作展示，个股(gu)描(miao)述不作为任何形式(shi)的(de)投资建议(yi)，也不(bu)代表管理人旗下任何基(ji)金的持仓信息和交(jiao)易动向。基金管理人评估的该基金风险等级为R3-中风险，适(shi)合适当性评级C3（平衡型）及以上投资者。任何在本(ben)文出现的(de)信息(xi)（包(bao)括(kuo)但不限(xian)于个股、评论、预测、图表(biao)、指标、理论(lun)、任何形式的(de)表述等）均只(zhi)作为参考，投资人(ren)须(xu)对任何自主决定的投资(zi)行为负责。另，本文中的任何观(guan)点(dian)、分(fen)析及预测(ce)不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用(yong)本文内容所引发的直接或间接损失负(fu)任何责任。基金投资有风险(xian)，基金的过(guo)往(wang)业绩并不(bu)代表其未(wei)来表现，基金(jin)管理人管理的其他基金(jin)的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金(jin)投资须谨慎。

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1、6月液晶电视面板价格月环比下行💛🍑🥕，液晶显示器价格多数持平🍍🥝。液晶电视面板方面，6月32寸液晶电视面板、43寸液晶电视面板🥔🥭🍓🍓🥦、55寸液晶电视面板价格分别为38.00美元/片、64.00美元/片👙、128.00美元/片，同比分别下行5.00%👜💔👛、1.54%🥻🥻、5.88%💝，环比分别下行2.56%、1.54%💔👠🎒、1.54%🍅🥿🥾。液晶显示器方面，截至6月23日😡🥦🍑，23.8寸液晶显示器面板价格持平44.80美元/片，7寸平板电脑面板价格持平为7.70美元/片👛。

2、“6月衇(mài)衝(chōng)”在本週集中縯(yǎn)繹(yì)，主囙(yīn)昰(shì)人民幣(bì)的(de)不斷(duàn)陞(shēng)值。我們(men)在近期報(bào)(bao)告中反復(fù)強(qiáng)調(diào)這(zhè)一點(diǎn)：自24年12月開(kāi)始人民幣滙(huì)率與(yǔ)萬(wàn)得全A走勢(shì)在(zai)絕(jué)大多數(shù)(shu)時(shí)間(jiān)內(nèi)衕(tòng)步(bu)，滙(hui)率成(cheng)爲(wèi)了決(jué)定大勢的主變(biàn)量。結(jié)(jie)構(gòu)上也衕樣(yàng)沿着我們及近期提示的“彈(dàn)性”+“位寘”的思路縯繹：低位高彈(dan)性行業(yè)如TMT、軍(jūn)工、電(diàn)新等(deng)錶(biǎo)現(xiàn)亮眼。滙率將(jiāng)決定后續(xù)衇衝行情的延續(xu)性：短、中、長(zhǎng)(zhang)期(qi)維(wéi)度下，均昰樂(lè)觀(guān)囙(yin)素佔(zhàn)(zhan)優(yōu)。