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2025年6月30日，早盘开盘，国(guo)内期货主力合约涨跌不一。多晶硅、工业硅涨超(chao)3%，PX涨超2%，PTA、焦煤、纯碱、焦炭、螺纹涨超1%；跌幅方面，SC原油、沪金、沪银跌超1%，燃料油、低硫燃料油（LU）、沪锡、甲醇跌近1%。

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早盘，港股半导体板块走强。截至发稿👄👠👙，晶门半导体👝🍏💌😡💓、中芯国际涨逾6%，华虹半导体、宏光半导体涨超5%🍈，英诺赛科等纷纷走高🥿👄。

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1、陈健玮：上半年🥬😠👝，港股市场在全球宏观环境动荡中展现出强劲韧性。这一表现得益于多重因素共振：一方面💓🩳😡🥕，国内降准降息、财政发力推动经济温和复苏，叠加“以旧换新”政策提振了内需；另一方面💋😈🤍🥕，港股市场凭借高股息率的红利资产和优质科技资产优势，在人工智能（AI）技术突破、创新药加速出海💕🥭、智能驾驶普及等积极因素推动下实现估值重估。此外，南向资金年内净流入超7000亿港元并创历史同期新高👿，进一步支撑市场表现。

2、那么此时🩱🎒🩳👚🍑，市场选择的共性特征🍋，就是在那个时代盈利增速相对较高，同时还因为渗透率较低从而具有较大空间的行业和赛道🍌。牛市阶段II👅，容易出现增量资金的正反馈和资金的“抱团”，资金正反馈和抱团的方向一定是当时空间相对最大，成长性最好，不容易受到估值约束的行业🍉👢🍑🍇👅，也就是说，就算估值因为资金行为出现一定程度的泡沫化是“可以理解”的。因此😈，我们也说🥒👅🥑👚，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线或者赛道进行投资。