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美国一季度实际GDP年化季环比终值 -0.5%👅，预期 -0.2%🥝🍆，初值 -0.2%，降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温👗。往后去看，关税的影响在美国通胀和增长数据可能逐渐得到体现，在美国重要经济数据出炉前后，市场将修正对美联储9月的降息预期，或增大美元指数、美债收益率的波动，从而构成对A股的阶段性扰动🥥。但考虑到美国经济增长放缓趋势🍄💯，下半年美联储重启降息概率仍较大。

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具体来看，汽车受益于(yu)“以旧(jiu)换新”政策提振与出口结构优化，5月(yue)汽车(che)产销同比增幅扩大，新(xin)能源车销(xiao)量延续较高增长，叠加对美直接出口份额(e)近(jin)年来有所下降，出口敞口风险较小，外需维持韧性(xing)增长，重卡(ka)受益(yi)于国四淘汰、新能源替(ti)代等，销量边(bian)际改善，中期(qi)业绩增速有望迎来拐点。二季度太阳能电池(chi)产量及装(zhuang)机量持续改善，下游需求旺盛，产能(neng)延续(xu)去化，光伏中期业绩或迎来边际改善。制造业(ye)智能化改造需求持续释放，工业机器(qi)人产量(liang)三个月滚动同比增幅(fu)扩大，叠加人形机器人产业化提速，特斯拉Optimus量产在即，核心零部件企业率先受益，自动化(hua)设备(bei)板块中期业绩有望延续较快增长。

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燃气主要受益于国际气价中枢回落🥒🧅，城燃企业成本下行，同时顺价机制落地🍋，购销价差回归正常区间，推动企业毛差修复🧄👗🥕，二季度盈利有望改善🤬👜🍎🍑。电力方面，容量电价补偿机制落地，相关收入或有提升，同时用电需求稳健增长👘，全国重点电厂日均发电量同比降幅收窄🧅👡🥻👞，供给端受益于煤价下行💋🍉🎒，成本下降驱动盈利改善。

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财联(lian)社6月29日讯（编辑 笠晨）在资本(ben)市场(chang)加速(su)发展的浪(lang)潮中，并购重组作(zuo)为产业沿链(lian)补链的关键，直接关乎创新产业发展机遇的把握和产业升级的进程。机构认为，并购市场不仅延(yan)续数量与金(jin)额的高活跃，还在监管政策(ce)优化驱动下，显(xian)示(shi)出结构(gou)性重组(zu)升级的趋势。后续在(zai)经(jing)济修复、政策鼓励与资本(ben)市场(chang)改(gai)革共振的支(zhi)撑下，并购市场有望进一步释放产业整合与价值重塑空(kong)间。

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1、7、根据商务部统计(ji)数据，2025年4月，规模以上生猪定点屠宰企业屠宰量(liang)3077万头，环(huan)比小幅增加(jia)0.46%，同比增(zeng)加(jia)20%。

2、唐晨：港股的生態(tài)髮(fà)生(sheng)了很大變(biàn)化(hua)，這(zhè)昰(shì)髮讅(shěn)、再螎(róng)資的製度紅(hóng)利與(yǔ)南下資金、國(guó)際(jì)資本流入共振的結(jié)菓(guǒ)。在(zai)這種揹(bēi)景下，上半年(nian)港(gang)股市場(chǎng)的整體(tǐ)錶(biǎo)現(xiàn)本質上就昰中國資産(chǎn)的(de)重估過(guò)程，“中(zhong)特估”“科特估”“民(min)特估(gu)”竝(bìng)存。