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2、需求方面：随着(zhe)美线抽调运力(li)的回补，6月(yue)以来中国发往美国的集装箱运输量持续反弹，环比5月增幅接近25%。然而，该货量反(fan)弹(dan)主要来自积压订单，高运价抑制(zhi)下新增订单仍显有限。进入7月(yue)，市场反馈订舱量(liang)因赶在豁(huo)免期(qi)限前清关而明显增加，但此轮(lun)集中出货需求已(yi)基本进入中后期阶段。美国下游各(ge)行业中，包(bao)括汽(qi)车及零部件(jian)、耐用消费品、纺织(zhi)服(fu)装、食品饮料(liao)等行业仍处于被动(dong)补库阶(jie)段，今年二季(ji)度(du)的“抢(qiang)进口”延长了补(bu)库时(shi)间，但也(ye)在一定程度上透支了未来需求。预计下半年美国终(zhong)端消费品行业仍有一定(ding)补库需求，但是整体驱动有限。尽管我国汽车出口引(yin)领机(ji)电产(chan)品出口高增长，但受去年5月之后订单暴(bao)涨受同(tong)期较高基数影响，以及此前高关税压力下企业已采取缩减输美订单(dan)或转移海外生产，今年(nian)6-9月白电出口排产预计连续下滑，家电出口前景难言乐观。

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2、展望7月增量资金或有望温和净流入🌽🩱，融资资金🥥💟💞、行业类ETF有望继续活跃。6月股票市场可跟踪资金净流入👅🍑💌🥔，各类增量资金相对均衡🥭😠🥔。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行🥿🩲🥬💖，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善🩳，融资资金净流入规模扩大。资金需求端🥝👞💝🥕👜，重要股东净减持规模扩大🍏👞🍄；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月🧅💯，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入🥻🍄，结构上市场风偏改善后融资资金有望延续净流入👛🤬💘，行业类ETF也有望继续活跃🥾😠💗🥔。