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4、策略观点：上半年沥(li)青市场的特点在于华南供应(ying)严重过剩致价(jia)格跌至全国洼地，低(di)价资源北运导致南(nan)北(bei)价差倒挂，定价中心转移至华南地区。下半年沥青供应虽有增量预期但仍(reng)取决于实际加工(gong)利(li)润，旺季增量预期仍存，但年(nian)内整体(ti)需求表现不(bu)佳，叠加上半年沥青估值偏高，我(wo)们仍推荐逢高布空(kong)裂解价差，关注(zhu)华南仓单的变化。

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機(jī)構(gòu)調(diào)研來(lái)看，本週受到機構關(guān)註程度最高的前5大(da)箇(gè)股依次爲(wèi)滙(huì)川(chuan)技術(shù)（151傢(jiā)）、穩(wěn)(wen)健醫(yī)(yi)療(liáo)（144傢(jia)）、京北方（79傢）、中航成(cheng)飛(fēi)（66傢）咊(hé)藏格鑛(kuàng)業(yè)（64傢）。

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截面波动率来看，最近一(yi)周沪深300、中证500指数成分股横截面波动率环比上周上(shang)升，短期Alpha环境好转；最近一周中证1000指数成分股横截面波动率环比上周下降，短期(qi)Alpha环(huan)境减弱。近一个季度看，沪深300指数(shu)横(heng)截(jie)面波动率处于近半(ban)年中上分(fen)位点，Alpha环境较好；中证500指数横(heng)截面波动率处于近半年中下分位点，Alpha环境较差；中证1000指数横截面波动率处于近半年中等分(fen)位点，Alpha环境一般。

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2、（1）供应上看，4-5 月国内多晶硅产量仍维持 9 万吨左右低位，硅料企(qi)业整体仍处于亏损(sun)状态。硅业分会称，丰水期大厂产能置换为主，不过另有新(xin)疆硅料厂商检修结束，存在复产意愿，后续供应(ying)存在不确定性。若(ruo)后续(xu)供应能够维持缩减，当前供需错配的局面将有所缓和，否(fou)则在需求走弱(ruo)的节奏下，过剩压力还将(jiang)持续。（2）消费上看，光伏抢装(zhuang)潮结束(shu)，6 月硅片排产尚可(ke)，但电池片(pian)和组件排产回落较快。5 月(yue)开始组件中标数据(ju)明(ming)显下滑，拉晶厂对(dui)硅料价格接受意愿进一步降低，后续下半(ban)年(nian)终端需求(qiu)走弱将主导合(he)约(yue)走(zou)势。