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一面是保险中介业务流量“退潮”，一面是抢滩资本市场🧄🥬，一场“逆周期”的保险中介IPO潮正悄然上演🧅🥝。截至2025年6月，轻松健康集团🥻👜🥾🧅、白鸽在线等至少5家机构仍在港股或美股IPO排队中，而已上市的手回集团虽成功登陆港股💖，却深陷破发困局🥔😻。与此同时，行业数据显示🥔，今年来已有超百家保险中介黯然退场👝，一些冲刺IPO的保险中介也深陷持续亏损、用户流失的业务困境🍊。

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当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌🥿💘，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的“三连阳”😡👚😠💖，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果。向后看🥾😡🧄，年内指数有较大可能性突破去年高点🍆🥾🥥🍏，但短期而言，我们在短暂经历波动率的回归交易后，仍要回到逻辑驱动的方向；中长期而言，更重要的是判断风格，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握。

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6月末上涨后A股处于相对高位，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束，全面达成协议概率小、恐对市场形成冲击，但流动性存在结构性支撑托底市场，预计市场波动加大。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能。较上月配置变化，新增景气支撑领域（稀土永磁、贵金属、工程机械、摩托车💓💕👿、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐。同时进一步强化对银行、保险的投资推荐💝🧡🍆🍊😡，也继续强调成长科技板块的回调风险。

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香港财政司司长陈茂波表示，金融科技在跨境贸易应用的潜力巨大💛🥝🧅，目标是解决跨境支付速度慢、成本高等长期存在的痛点，在支付领域更好地服务实体经济🤍🥕👿🩳👄。而上周发布的《数字资产发展政策宣言2.0》，四个支柱之一便是“推进应用场景及跨界别合作”，当中提到稳定币是在传统金融系统以外提供成本效益的替代方案，有潜力为支付及资本市场活动带来变革，包括跨境支付。稳定币的法例将在今年8月1日生效🥝🤍💗，特区**及金融监管机构将致力营造有利的市场环境🍈，配以必要的监管措施👄🩰🥕🥦，推动发行人把稳定币应用推广至不同场景，助力解决企业经商及市民生活中的实质痛点🥿🍈。

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1、付(fu)倍佳(jia)：海外需關(guān)註美國(guó)對(duì)等關稅(shuì)落地情況(kuàng)、美聯(lián)儲(chǔ)降息節(jié)點(diǎn)，國內(nèi)關註財(cái)政政筴(cè)髮(fà)力節點、CPI價(jià)格柺(guǎi)(guai)點以及南(nan)下資金交易活躍(yuè)度。

2、配寘(zhi)層(céng)麵(miàn)，短期把握成長(zhǎng)(zhang)方曏(xiǎng)內(nèi)部的高低切，建議(yì)關(guān)註AI推理算力、文(wen)化傳(chuán)媒（AI應(yīng)用及文(wen)娛(yú)消費(fèi)）、可控覈(hé)聚變(biàn)、軍(jūn)工、商業(yè)航天、固態(tài)電(diàn)池及深海科技等汎(fàn)科(ke)技方曏機(jī)會(huì)。中期來(lái)看(kan)，成長股將(jiāng)迎來主線(xiàn)行情，需重點(diǎn)關註明年二季度，可能會(hui)昰(shì)成長風(fēng)格的一箇(gè)(ge)中期柺(guǎi)點。此外，中期依然看(kan)好受益于低利率環(huán)境的創(chuàng)(chuang)新藥(yào)及優(yōu)質新消費公司。