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▶ 结合工业企业盈利👢🍋👛🧄、库存周期、合同负债增速💌🤍🍋💞、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域🥕，半导体👚、光学光电子🥭👛、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖👗🥻🧡🩱，算力租赁订单持续落地👘，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域💟，部分领域景气度有所回暖🥝💝，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域🥿🍎💖🍎🎒，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长👠，其中饮料乳品、农副产品🤬、家电、家具、饰品🍓、美容护理等零售领域盈利有望持续改善👢；

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大國(guó)之翼，大(da)展宏圖(tú)！通用航(hang)空ETF華(huá)寶(bǎo)（159231）標(biāo)的指數(shù)全麵(miàn)覆(fu)蓋(gài)(gai)“軍(jūn)用新質戰(zhàn)鬭(dòu)力+民用(yong)新(xin)質生産(chǎn)力”50隻成份(fen)股，其中央(yang)國企含量超46%，十大軍工集糰(tuán)含量超20%，涵(han)蓋低空經(jīng)濟(jì)（52.12%）、大飛(fēi)機(jī)（34.60%）、軍用飛機(ji)（31.51%）、商業(yè)航天（26.18%）、衞(wèi)星導(dǎo)航（25.76%）、無(wú)人機(ji)（18.52%）等熱(rè)門(mén)領(lǐng)域，重點(diǎn)佈(bù)跼(jú)技術(shù)壁(bi)壘(lěi)咊(hé)商業化覈(hé)心環(huán)節(jié)（飛行(xing)器製(zhi)造），昰(shì)內(nèi)需+軍貿(mào)共振下一鍵(jiàn)配(pei)寘中國(guo)航空産業鏈(liàn)的利器。

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从个股来看，本(ben)周受(shou)到机构关注程度最高的前5大个股依次为汇川技术（151家）、稳健医疗(liao)（144家(jia)）、京北方(fang)（79家）、中航成飞（66家(jia)）和藏格矿业（64家）。

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1、我们认为🍉😈🥭，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加👅💘，构成牛市的核心区间🍓💋。近期A股向下力度弱，向上力度强，也在提示市场更多关注长期积极因素。也要承认，当下行情距离牛市启动仍有一定差距💝🍉。主要体现为：总量基本面预期偏弱💘😠👢🍓，结构性改善还不是牛市级别。各类资金预期依然割裂，关注基本面趋势的投资者相对谨慎🥾。短期可能还有博弈性的指数冲高，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断😡。

2、早(zao)盘(pan)，港股半(ban)导体板块走强。截至发稿，晶(jing)门(men)半导体、中芯国际涨逾6%，华(hua)虹半导体、宏光(guang)半导体涨(zhang)超5%，英诺赛科等纷纷走高。