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（本文由万商天勤（上海）律师事务所刘彦梅律师供稿，不代表新浪财经的观点。刘彦梅律师🥭🍏，系金融诉讼🍒👠🍒、公司诉讼律师👚，辽宁大学法律硕士，具有保荐代表人（投资银行）资格🥕、证券从业👛🤬、私募基金从业资格🍌🍓，并具备20年以上法律实务经验👅👡。目前已通过CPA审计🤍🍏、经济法🍅🍅🩰、会计💝👅🥝🍈👠、战略、税法，是为数不多的具有投行、财务思维的律师。曾代理多起投资者诉上市公司证券虚假陈述（股民索赔**）案件，成功为投资者挽回损失🍌🍍，深得投资者好评。）（刘彦梅律师专栏）

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唐晨(chen)：從(cóng)風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)來(lái)看，恆(héng)生指(zhi)數(shù)相對(duì)10年期(qi)中國(guó)國債(zhài)利率的風險溢價約(yuē)爲(wèi)8%，相對10年期美(mei)債利率的風險溢價(jia)約爲5%。從市盈率來(lai)看，港股預(yù)測(cè)市盈率爲10.6倍，處(chù)于過(guò)(guo)去十(shi)年間(jiān)35%分位數。

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1、1、下半年原糖核心影响因素在于巴西增产预期的兑现和北半球估产的调整。巴西方面，正处于压榨高峰期， 开榨前机构对巴西中南部入榨甘蔗量的预估在6.08-6.3亿吨之间，产糖量预估在4170-4330万吨之间。巴西压榨稳步推进💖，近期有机构预估中南部压榨量在5.9-6亿吨之间，产糖量预估在4000-4200万吨之间。总体看受益 于甘蔗质量改善及制糖比维持高位🍎，巴西产量预计增幅在200万吨左右🍏🥥👙🍍，仍属于高产年。6-9月处于巴西产量 高峰期🍎👚，可关注生产进度、增产预期兑现情况🎒😠。

2、进入7月后，综合(he)业绩披露期效(xiao)应、海外(wai)流动性环境(jing)变化、增量资金及风格交易热(re)度，我们认为7月市场风格可能整体偏(pian)大盘风格为主，成长价(jia)值或相对均衡。具体来说，第一，从(cong)历史(shi)来看，近十(shi)年(nian)7月市场风格(ge)相(xiang)对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期(qi)形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央(yang)行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政(zheng)治局会(hui)议(yi)的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面(mian)，近期在以伊(yi)冲突(tu)缓和后，A股权重板块上涨(zhang)，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们(men)认为7月大盘风格相对(dui)占优，成长价(jia)值风格或相对均(jun)衡(heng)。对7月的风格指数推荐如下：