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4、观点：从基本面来说，过剩的格局之下，还没有看到拐点的(de)出现(xian)，特别是(shi)库存压力比较大。从估值水平来(lai)说，当前价格基(ji)本处在底部区间震荡运行，矿山运行已经面临较(jiao)大的成(cheng)本压力，而(er)价格上面又受到库存制约。当前(qian)市场看空情绪仍较为(wei)浓厚，主要在(zai)于以下几点：第一，6月正值澳洲财年末，澳洲锂矿发运量环比明显增加，预(yu)计(ji)7月国内锂矿供应仍然有所增加，锂(li)矿价格如若走弱或将继续拖累锂价；第二，供应(ying)端投产仍在持续增加(jia)，预计(ji)明年将会是本轮周期最后一个投产大(da)年，且从目(mu)前(qian)来看，矿端暂时还未有出清迹(ji)象，说明价格(ge)向下仍有空间，参(can)考澳洲矿山成(cheng)本CIF中枢约560美金，折合5.5万元/吨；第三，整条产业链的库存压力(li)都比较大，碳酸锂+锂矿的库存仍(reng)在(zai)累库，同(tong)时，如(ru)若下游消化不畅，正极厂砍单，则会对(dui)锂(li)盐形成负(fu)反馈；第四，上半年的**政策之下，或将下半年需求前置化。但需要注意的是，短(duan)期来看锂矿价(jia)格(ge)仍(reng)然表现较为(wei)坚挺，610美金(jin)为锚定价(jia)格来看，锂价(jia)支撑在5.9万元/吨左右(you)，同时(shi)，这样低(di)价背景下，对于成本压力较大的企业，可关注厂家(jia)停减产情况，另一方(fang)面，正(zheng)值新财年，矿企将(jiang)发(fa)布新的生产指引和成本指引，需要关注矿端的变量(liang)是否(fou)能给出(chu)价格底部信(xin)号。

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一个大背景：国际局势变**织，全(quan)球主要国(guo)家(jia)或(huo)进入(ru)军费高增周(zhou)期。以美国为例，其2026财年国防预算突破(po)1万亿美元（约7.18万亿元人民币），创历史新高。

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1、讯众通信(xin)（02597）于2025年6月30日(ri)-7月(yue)4日招股，拟(ni)全球发(fa)售3044万股H股(gu)，其中(zhong)香港发售占10%，国际发售占90%；发(fa)售价将不超过(guo)每(mei)股发售股份(fen)15.15港(gang)元(yuan)，并预(yu)期不低于每股发售(shou)股(gu)份13.55港元；每手500股H股，预期H股将于2025年7月9日(ri)（星期三）上午九时正开始在联交(jiao)所买卖(mai)。

2、5 月集成(cheng)電(diàn)(dian)路齣(chū)口(kou)金額(é)衕(tòng)比增幅擴(kuò)大，進(jìn)口金額衕比(bi)增幅收窄，噹(dāng)月貿(mào)易逆差收窄。5 月集成(cheng)電路齣口金額爲(wèi)(wei) 168.58億(yì)美元，噹月衕比(bi)增幅擴大 13.21 箇(gè)(ge)百分(fen)點(diǎn)至 33.43%，纍(léi)計(jì)衕比增幅擴大 4.00 箇百分點(dian)至 17.50%，三箇月滾(gǔn)動(dòng)衕比增幅擴(kuo)大 4.64 箇百(bai)分點至 20.51%；5 月(yue)集成電路進(jin)口金額爲 336.69 億美元，噹月衕比增幅收窄 2.23 箇百(bai)分點(dian)至8.87%，纍計衕比增幅擴大 0.70 箇百分點至(zhi) 6.10%，三箇(ge)月滾動衕比增幅擴大 1.50 箇百分點至 7.84%。噹(dang)月貿(mao)易逆差(cha)環(huán)比收窄 12.66%至 168.12 億美元。