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综合盈利🥬🍓、行业景气和交易等维度🍊🍇💗👗，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）🥕👢🍌🥔、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）🍆、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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结合细分领域中观指(zhi)标来看(kan)，受益于行业供需改善，面板价格小幅(fu)回暖，光学光电(dian)子业绩有望持续(xu)；算力需求持续高景气，中(zhong)高端芯片需求(qiu)旺盛，存储器供(gong)不(bu)应求，价格大幅(fu)上涨(zhang)，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月集成电路产量(liang)及出口量攀升，半导体中报业绩有望延续较高增(zeng)长。二季(ji)度通讯器材(cai)零售同比持续较高速增长，预(yu)计智(zhi)能(neng)手机出货量边际回暖，消(xiao)费电子盈利或(huo)边际改善。5G用户渗透率提升与云计算(suan)业务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增(zeng)幅持续扩(kuo)大，运营商盈利有(you)望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加(jia)速落地，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩(kuo)大至14.2%，叠加低基数效应，二季度盈利或超预期。

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