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不過(guò)相比賣(mài)空佔(zhàn)比與(yǔ)超(chao)買(mǎi)情況(kuàng)等關(guān)註于整體(tǐ)市場(chǎng)情緒(xù)的指標(biāo)，香港證監(jiān)會(huì)（SFC）也會每週統(tǒng)計(jì)竝(bìng)披露(lu)箇(gè)(ge)股(gu)的淡倉(cāng)（空頭(tóu)）存量情況。我們(men)(men)通過將(jiāng)箇股纍(léi)計空頭倉位與其過去30日均(jun)成交量相比計算(suan)得到每(mei)隻箇股空頭交易所需天數(shù)，建議(yì)投資者警(jing)惕短期內(nèi)纍計空頭倉位以及空頭交易所需天數快速增長(zhǎng)的箇股。

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进入7月后，综合业绩披露期效应、海外流(liu)动性环境变化、增量资金及(ji)风(feng)格交易热度，我们(men)认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价(jia)值或相对均衡。具体来说(shuo)，第一，从历史来(lai)看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀(zhang)和就(jiu)业数据可能导致市场对美联储降息预期(qi)形成修正，对短期市(shi)场或(huo)有扰动。第三(san)，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金(jin)层面，近期(qi)在以伊(yi)冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基(ji)于以上，我们认为7月大盘(pan)风格相对占优(you)，成长价值风格或(huo)相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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6月29日(ri)午间，中国稀土集团有限公(gong)司（以下(xia)简(jian)称“中国稀土(tu)集团”）官方微信发布声(sheng)明表示，针对近期有网民发布的中(zhong)国稀土(tu)集团旗下上市公司中国稀土（000831）部分董(dong)事、高管(guan)职(zhi)务变动方面的(de)不实信息，中国稀土集团郑重声明如下：本次中国稀土部分董事、高管职(zhi)务调整系中国稀土集团和中国稀土根据工作需要，为优化公司治(zhi)理结构、提升管(guan)理效能，严格按制(zhi)度及(ji)监管规定开展的正常人事安排(pai)，程序(xu)合规透明，相关人员职务调整后仍在中(zhong)国稀土集(ji)团其他岗位任职。当前，中国稀(xi)土集团和中国稀(xi)土(tu)各项工作未因(yin)相关(guan)人员(yuan)变动受到影响。

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首先从估值角度看，尽管已(yi)积累一定涨幅，中证银行指数市净率PB仅有0.73倍(bei)，A股42只银行股除招商银行、成(cheng)都银(yin)行(xing)外，其余均仍(reng)处于破净状态，在各(ge)行业中估值优势和(he)性价比依旧凸显。

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1、2025年6月(yue)11-12日(ri)，字(zi)节跳动(dong)旗下的云与AI服务平台火(huo)山引擎于(yu)北京举行了新一届 FORCE 原动力大会(hui)。此次大会聚焦(jiao)大模型、AI云原生、Agent开发、多模态理解等前沿领域(yu)，深入探讨 AI 技术产业化路径。大会期间，火山(shan)引擎(qing)发布了豆包大模型1.6、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型，并对 Agent 开发(fa)平台等AI云原生服务进行(xing)了升级。在(zai)模型性能提升上，豆(dou)包大模型1.6着重强(qiang)化(hua)推理与多模态能力，同时(shi)显著降(jiang)低成本；视频生成(cheng)模型Seedance 1.0 pro在(zai)相(xiang)关国际榜单中成绩领先，且具备突出的价(jia)格优势。在(zai)服(fu)务升级层面，火山引擎推出了(le)火山引擎MCP服务等一系列产(chan)品，全力助推Agent开发与应(ying)用，其 AI 云(yun)原生全栈(zhan)服(fu)务在基础设施、数据(ju)处理、安(an)全(quan)防护等多个关键环节实现了迭代(dai)更新。

2、7月增量(liang)资金或(huo)有望(wang)温和净流入，融资资金(jin)有望延(yan)续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有望(wang)维持宽松(song)。美国一季度GDP降幅高于市场(chang)预(yu)期，叠加美联储官员戴利释(shi)放鸽(ge)派信号，市场(chang)对美联(lian)储7月降息预期有所升温。6月股票市场(chang)可跟踪资金净流入，各(ge)类增量资金相对均衡。资金供给端，新发(fa)偏股基金规模(mo)继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规(gui)模收窄；市场风险偏好有所(suo)改善，融资资金净流(liu)入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模(mo)小幅回落，再融资规模持平(ping)前期，资金需求规模(mo)低位稳定。展望2025年(nian)7月，二级市场(chang)可跟踪资金(jin)有望继续温和净流入(ru)，结构上融资资金有望延续净流入。