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今年前5个月，中国创新药对外BD授权总额已经超过455亿美元，几乎和去年全年持平😈🍑。首付款记录屡创奇高。然而，就在市场期待值满满的时候💟👜🍅💟，荣昌生物的对外交易却让投资者大跌眼镜。

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TMT领域在AI创新持续驱动下，二季度产销均保持较高景气度😈，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速；出口方面，由于我国集成电路对美出口依赖度较低，集成电路出口4🍍🍇🥿🥒、5月分别增长20.2%🍋🥥🍋、33.4%💕。此外算力租赁订单持续落地😻🥔💯👚，半导体周期复苏与国产替代加速👢🧅，半导体🥻、光学光电子、运营商、软件等领域维持较高景气或有边际回暖，业绩有望改善💔。

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在上述期间🥒💕，开源证券除了持续更新招股说明书的财务数据以外💗🍊🍅，没有实质性进展。这也意味着，从2022年7月至今，开源证券已经排队审核长达3年时间👘。

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除此之外，在经济改善的同时，往往伴随着大型产业趋势的发展，大型产业(ye)趋势的特征是低渗透率，政策支持，关键技术和产品的(de)变化带来渗透(tou)率预期的(de)快速提升(sheng)。大型产(chan)业趋势也(ye)是阶(jie)段(duan)II的核心进攻方向。报告的第三部分将会(hui)进(jin)行详细论述。

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1、第二阶段结束的标志👠🩱🍏，往往是政策的转变🧡🩳，可能是针对资本市场快速上涨的降温措施，也可能是宽松政策的边际收敛，例如2007年530提高股票交易印花税，2015年5月对于融资融券规范监管和对于场外配资的规范；2010年4月对房地产政策的收紧，货币政策方面央票的重启发行🥝；2020年7月也出现了货币政策边际收敛，对场外配资等也加大了监管力度。

2、2025年下半年全球油脂油料将拨开(kai)迷雾见明朗，范围包括(kuo)供应、需求、关税、政策等。2024/25年度美豆库存压力轻、南美(mei)大豆库存压力下降，加菜籽、黑海油料(liao)库存紧(jin)张，全球油料压力减弱。2025/26年(nian)度，美国农业部对供需均报以乐观期待。目前看，供应(ying)端面积基本如期，美豆单产出现大幅调整概率低(di)，加菜籽、俄罗(luo)斯(si)和乌克兰油料产区存在干旱隐患，三季度急(ji)需更多广泛(fan)的降雨。5月10日日内瓦会议中(zhong)美取得(de)实质进展，暂停 24% 关税 90 天，6 月 25 日北约峰会发布的《海牙(ya)宣言(yan)》被解读中美关系继(ji)续向好，6月28日美表示特朗普年内将访(fang)华。同时，欧盟主动(dong)邀请中国外长王毅访问，重启中欧高(gao)级别战略对话，试图在中美间寻求平衡。7月美豆(dou)将进入出口销售周期，关注美豆出口销售能否好于预期。美豆压榨环节上，市场聚焦美豆油生柴政策，7月(yue)上旬或落(luo)地。国内蛋白粕方面，养殖利润好(hao)于预期，造成养殖(zhi)端(duan)存栏处于(yu)高位(wei)，饲料(liao)消费同比增加。大豆和油菜籽4季度采购偏慢，有望推(tui)涨(zhang)盘面榨利。叠加美豆价格上涨，蛋白(bai)粕价(jia)格单边偏强对待。另外(wai)，豆粕基差(cha)7月预计(ji)是(shi)低点，8月后(hou)走强(qiang)。