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TMT领域在AI创新持续驱动下，二季度产销均保持较高景气度，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速😻🍏🥾👞；出口方面，由于我国集成电路对美出口依赖度较低，集成电路出口4、5月分别增长20.2%👛、33.4%。此外算力租赁订单持续落地🥝，半导体周期复苏与国产替代加速，半导体、光学光电子、运营商、软件等领域维持较高景气或有边际回暖，业绩有望改善🍈🥬🧅。

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技术层面💛，四维智联构建了从端到云的完整产品矩阵🍎，持有107项专利及273项软件著作权。四维智联拥有自主研发的全栈式软件平台👢👙💔，其核心产品包括AI助手、地图导航、Welink3智能交互系统等软件方案🍄🩰💋，以及标准域控制器👢、高级域控制器等硬件终端。

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6月美联储降息预期有所升温👝，美元指数下行，外资交易活跃度有所回升， 6月日均成交额从5月前值1388亿元上升至1494亿元💔💟💞👛🧄。

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2👅🍄🥥、需求：光伏抢装带领晶硅需求集中前置，但降库存导致向上传导不佳，有机硅抢出口成为主增量。上半年国内工业硅消费测算量92.9万吨🍎💝🥭🥕🍍，同比下滑34.9%💌🍇🥭🩱。其中DMC产量102.4万吨，同比增长27.4%，测算工业硅用量约53.2万吨；多晶硅产量57.5万吨，同比下滑45.3%😡🩳🍅，测算工业硅用量约74.7万吨；1-5月铝合金产量740.5万吨🥥😡🥕，同比增长16.7%，预计上半年铝合金产量885万吨🍇💋🧅，其中耗硅测算量约35.4万吨👙🥦🍑。1-5月工业硅净出口26.7万吨🤬，同比下滑8.55%。

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1、展朢(wàng)后市，市場(chǎng)(chang)若要(yao)延續(xù)漲(zhǎng)勢(shì)(shi)，路逕(jìng)一昰(shì)由EPS改善維(wéi)持，路逕(jing)二則(zé)昰由(you)增(zeng)量資金的(de)持續入市推(tui)動(dòng)；在進(jìn)一步穩(wěn)增長(zhǎng)政筴(cè)增(zeng)量釋(shì)放前，預(yù)(yu)計(jì)市場錶(biǎo)現(xiàn)仍將(jiāng)由資金耑(duān)/估值耑主(zhu)導(dǎo)。接下(xia)來(lái)，戰(zhàn)畧(lüè)上保持看多，維持下半年指數(shù)“更上一層(céng)樓(lóu)”的判斷(duàn)，但戰術(shù)上認(rèn)(ren)爲(wèi)短期行情未必會(huì)縯(yǎn)繹(yì)持(chi)續(xu)急(ji)漲，而昰依然將呈現一定的震盪(dàng)特徴(zheng)。

2、风险提示：国防军工ETF被动跟踪(zong)中证军工指数，该指数基日为2004.12.31，发布于2013.12.26。以上个股均(jun)为标(biao)的指数成份股，仅作展示，个(ge)股描述不(bu)作为任何形式的投资建议，也不代表管理人(ren)旗下任何基金的持仓信息和交(jiao)易动向。标的指数成份股构成根据该指(zhi)数编制规则适时调整，其回测(ce)历史业绩不预示指数未来表现。基金管(guan)理人评估(gu)的本基金的风险等级为R3-中风险，适宜平衡型(xing)（C3）及以(yi)上(shang)投资(zi)者，适当性匹配意见请以销售机构为准。任何在本文(wen)出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式(shi)的表(biao)述等）均只作为参考，投资(zi)人须对任何自主决定(ding)的(de)投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不(bu)构成对(dui)阅(yue)读者(zhe)任何形式的投资(zi)建议，亦不对因使用本文内容所(suo)引发(fa)的直接或间接(jie)损(sun)失负(fu)任(ren)何责任。基金投资有风险，基金的(de)过往业(ye)绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资需谨慎。