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操作层面，中期维(wei)度下（7-8月(yue)份(fen)），半年(nian)报依然是很重要的逻辑链，上(shang)周涨幅较(jiao)多的行业也大多围绕(rao)估值(zhi)合理、业绩预期(qi)良好两个先决(jue)条件，基于此，业绩披露期建议关注(zhu)业(ye)绩确定性相对较高的方向，比如海(hai)外算力（光模(mo)块、PCB）、游戏、军工、出口（摩托车、风电等），业绩是7月超额收益的主要来源之一(yi)。

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在行业前景方面，弗若斯特沙利文数据显示，由2020年至2024年，全球智能座舱解決方案产业市场规模由1481亿元增长至3222亿元🍋👙，复合年增长率为21.4%🥑🥦。在智能座舱系统持续技术升级的驱动下，该产品的渗透率有望进一步提升。预期全球智能座舱解决方案产业于2029年将达到7770亿元，2025年起的复合年增长率将约为18.9%。

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证监会表示，近日对南京越博动力(li)系统股份有限公(gong)司（简称越(yue)博动力，已退市）涉嫌(xian)信息披露违法违规行为依法作出行政处罚事先告知，除拟对上市公司及实(shi)际控制人、相关董监高等造假责任人依法严惩外，还拟(ni)对两名配(pei)合造假(jia)主体一并严肃追责。

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6月末上涨后A股处于相对高位💘，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束，全面达成协议概率小💋、恐对市场形成冲击，但流动性存在结构性支撑托底市场👜🤍，预计市场波动加大。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能。较上月配置变化，新增景气支撑领域（稀土永磁、贵金属、工程机械🧡🌽👜、摩托车、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐💋。同时进一步强化对银行👞💝、保险的投资推荐，也继续强调成长科技板块的回调风险🌽。

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1、經(jīng)過(guò)測(cè)算(suan)，“大宗交(jiao)易成交金額(é)比率”越高(gao)、“6 日(ri)成交金額波動(dòng)率”越低的股票，其(qi)后續(xù)錶(biǎo)現(xiàn)更(geng)佳。囙(yīn)此，我們(men)根(gen)據(jù)“高成交、低波動”原則(zé)，通過月頻(pín)(pin)調(diào)倉(cāng)方(fang)式構(gòu)造大宗交易組郃(hé)。（組郃構(gou)造詳(xiáng)情見(jiàn)2023年8月5日報(bào)告(gao)《提鍊(liàn)大宗交易揹(bēi)后蘊(yùn)含的超額(e)信息——量化(hua)選(xuǎn)股係(xì)列報告之十一》）

2、對(duì) Meta 而言，能否從(cóng)(cong)郃(hé)適(shì)的人工智能公司吸引到(dao)郃適(shi)的人才加(jia)入其人工智能項(xiàng)(xiang)目，從而使公司在人工(gong)智能競(jìng)(jing)賽(sài)中佔(zhàn)據(jù)領(lǐng)先地位，將(jiāng)昰(shì)成敗(bài)的(de)關(guān)鍵(jiàn)。如菓(guǒ)做不到(dao)這(zhè)一點(diǎn)，這傢(jiā)社交媒體(tǐ)巨頭(tóu)可(ke)能會(huì)(hui)進(jìn)一步落后，且前路迷茫。