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许廷全：上半年(nian)港股市场(chang)呈现震荡向上(shang)走势，主要受到内外部多因素(su)交互影(ying)响，自去年底(di)投资(zi)者意识到经济政策转(zhuan)向后(hou)，风险偏好有所上升，外资对(dui)中(zhong)国资产关注度亦进一步回升。年初以来，部分外资(zi)券商陆续上调中国投资(zi)评级，对政策**的期待、DeepSeek问世亦(yi)隐含中美科技之间差距(ju)可能(neng)收敛(lian)，以及估值吸引力等因素，都推动了港(gang)股市场回暖。

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美元走弱，欧元强劲。受地缘政治冲突缓和以及美债短端收益率下行带动，本周美元回落💕🩰💖，收报97.26🥻🥬。受资金回流推动🍈🤍🥬，欧元大幅上涨，升至周期高点，周五收报1.17。

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2👙😈🥿、需求方面：炼化端，近期有报道称燃料油消费税返还比例或将上调至少25个百分点至75–95%，相当于燃料油原料采购成本降低约80美元/吨👄💘🍒。预计自7月起地炼开工率将有所回升💖🌽，叠加消费税抵扣政策利好的影响，下半年国内高硫原料需求或环比上升接近10万桶/日👙。但需注意的是💗💕，对于既无原油进口配额也无焦化装置的小型炼厂👅，可能难以从此次消费税政策调整中获益🍆🧄。此外，进口需求的实质性提振或需待裂解价差回落。发电端💛🩱🥾🥻🤬，中东、南亚及非洲等地区的高硫燃料油发电需求显著增长，沙特仍存在超过20万吨/月的增长空间。船燃端🧅👢，“抢出口”与地缘局势不稳在一定程度上推升船燃需求，但低硫船用需求预计受到来自绿色能源和高硫的双重冲击。

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對(duì)榮(róng)昌生物而言，更蹧(zāo)(zao)心的還(hái)(hai)在后麵(miàn)(mian)，其另一欵(kuǎn)産(chǎn)品維(wéi)迪西妥單(dān)抗的市場(chǎng)份額(é)很可能被迅速挑戰(zhàn)(zhan)。5月29日，恆(héng)瑞(rui)醫(yī)藥(yào)衕(tòng)靶點(diǎn)的HER2 ADC瑞康(kang)麯(qū)妥珠單抗穫(huò)批上(shang)市，首髮(fà)適(shì)應(yīng)癥昰(shì)后線(xiàn)非小細(xì)胞肺癌，不僅(jǐn)挑戰了阿斯利康的ADC神藥DS-8201，也讓(ràng)榮昌生物的維迪西妥單抗舒適(shi)區(qū)岌岌可危。

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1、去年底(di)以来的市场表现有几个典型特点(dian)：1）每一次反(fan)弹都容易透支(zhi)后回落，既有市场本身流动性(xing)驱动(dong)容易导(dao)致亢奋(fen)的原因，也(ye)有一开始预期打得过高过(guo)满所致，例如924后对财政发力的预期，以及春节后对AI投资和商业化落地的预期；2）但(dan)回调(diao)后的底部都高于此前，这说明不论是财政还是产(chan)业趋势，都是有效果的，只不过一(yi)开始(shi)市场预(yu)期的效(xiao)果太高，“想得太多(duo)”；3）每一(yi)次都(dou)是(shi)通过回调(diao)后再实现板块和风格切换，如对等关税后从互联网(wang)切(qie)换到新消费与创新药。

2、华创证券固定收益首席分析师周冠南认为，货币政策在总量上保持宽松取向，以应对国内需求不足与外部不确定性🥕，但货币政策操作的形式和节奏具有较高的灵活性🩰。