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摩根大通的衍生品策略师（包括吴艾玛在内）在上周的一份报告中建议进行股票与石油的混合交易，他们表示，若中东紧张局势再度升级，原油价格可能会上涨，而与此同时🤬🍒，由于利率可能在更长时间内保持高位，股市可能会下跌🩰👚。尽管这两类资产近期的相关性达到了高点，但他们强调，在 geopolitical 紧张时期，两者的关系往往会转为负相关。

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田希蒙：预计(ji)港股在(zai)政策(ce)托底、AI技术催(cui)化及资金(jin)面(mian)支撑下延(yan)续(xu)震荡(dang)上行趋(qu)势。宏观层面，稳增长政策加码有望推动(dong)经济(ji)复苏深(shen)化，叠加港股企业营收受外围摩擦(ca)冲击相对有限，其板块结(jie)构表现或(huo)更受益于(yu)内需修复(fu)。估值方面，恒指动态PE约为10倍，处于历史中低位，科技、医药等成长(zhang)板块仍具修复(fu)空间。

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6月全国水(shui)泥价格指数下(xia)行，长江、华北、华东、西北、西南(nan)、中南(nan)地区水泥价格指数均下行，东北地区水泥价格指数上行(xing)；玻(bo)璃期(qi)货价格下行(xing)。

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1、🏮行业配置层面🤬💘🥑，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局🥒，善用赔率思维👞🥔。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界👠🍍👗💞，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中🩳🥥💋🍏💛。以月度-季度维度的轮动视角看👢，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值👘，除我们自5月以来持续强调的军工💓、风电👝、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体👞、电池（固态电池主题）、电网设备🥒、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面🧄🍈🩳，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险💌。胜率方向，结合估值🍓、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB🍇👞、国产算力链😡，以及近期明显涨价的存储、小金属。

2、上周五晚些时候🍎，投资者就遭遇了这样一次考验：特朗普总统宣布终止与加拿大的贸易谈判👠👢👠🍏，而就在几小时前，他刚确认美国与中国达成了一项协议。这鲜明地提醒人们，对于特朗普而言💝🍑，即便是预期之中的事情也可能充满变数。