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1、中美(mei)双方进一步确(que)认了框架细节，双方取消了部分限制，但美对我(wo)加征关税仍有30%，抢(qiang)出口退潮后，出口(kou)预(yu)计将(jiang)震荡回落。5月社零同比大幅增长6.4%，但我(wo)们判断未来(lai)或难以延续，下半年消(xiao)费预计也再(zai)度放缓，详见《消费缘何强势？兼(jian)论5月社零》。总体上下半年基本面压力(li)将再(zai)浮出水(shui)面。

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