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香港联交所最新数据显示，6月24日，Yu Kuo Company Limited增(zeng)持中国天(tian)瑞水泥(ni)（01252）1.19781亿(yi)股，每股作价0.3港元，总(zong)金额约为3593.43万港元。增持后最新持股数(shu)目(mu)约为19.21亿股(gu)，持股(gu)比例为62.3%。

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行业(ye)表现方面，我们在6月月(yue)报的(de)推荐中提到“此外综合渗透率(lv)、供需(xu)约束等角度，重点推荐关(guan)注谷子经济、医美(mei)、量贩零食、智(zhi)能(neng)家(jia)居家电等(deng)领域。综合以上，行业配置(zhi)方(fang)面重点围绕传统产(chan)能(neng)出清、新消费崛起(qi)、以及行业景气度(du)较高的领域布局，行(xing)业推荐(jian)重点关注(zhu)：汽车、有色金(jin)属、国防军工、商贸零售、美容护理、化学制药等”

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1、风险提示：创业板人工智能ETF华宝被(bei)动跟踪创业板人工智能(neng)指数，该指(zhi)数基日为2018.12.28，发布日期为2024.7.11。创业板(ban)人工智能指数2020-2024年年度涨跌幅分(fen)别为：20.1%、17.57%、-34.52%、47.83%、38.44%，指数成份股构成根据(ju)该指数(shu)编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示(shi)指数未来表(biao)现。文中指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议(yi)，也不(bu)代表(biao)管理人旗下任何(he)基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的本基金风险等级为R4-中高风险(xian)，适宜积极(ji)型（C4）及以上的投资者，适(shi)当性匹配意见请以销售机构为准。任何在本文(wen)出现的信息（包括但不限(xian)于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何(he)观点、分析及预测不构成对阅读(du)者任何形式的投资建议，亦不对因(yin)使用本文内容所引发的直接或(huo)间接损失(shi)负任何责任。基金投资有风险，基(ji)金的过往业绩并不代(dai)表其(qi)未来(lai)表(biao)现，基金管理(li)人管理的其(qi)他基金的(de)业绩并(bing)不(bu)构(gou)成基金业绩表现的保(bao)证，基金(jin)投资须谨(jin)慎。

2、🏮行业配置层面🍊👠，相较于趋势跟随🥕，更优的策略是低位布局👞，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20😠🥾🍍👝、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中👛。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后👗🩲🍅🤍、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电🥦、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体🍆🍇🍈🎒、电池（固态电池主题）🧡🍌、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会👞👚；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后👅💋💞🍍，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向🧄🍇，结合估值👢👄👡🧅、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB🍊🥬、国产算力链，以及近期明显涨价的存储🍋👡、小金属。