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下半年美国经济增长可能进一步(bu)放缓(huan)，主要受到关税政策不确(que)定性对(dui)美国需求和投资的抑制，且6月美联储议息会议对(dui)经济预期的调整进一步显(xian)示了未来的滞胀风险。相比今年3月的预测，6月的经济展望中，美联储进一步调低了2025年的经济增速预期（1.7%→1.4%），调高了PCE预期（2.7%→3%），调高了核心通胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%），同时调高(gao)了2025年的失业率预期（4.4%→4.5%）。

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6月ETF资金整体延续净赎回，但净赎回规模有所收窄💕🥭💝，结构上以宽基指数ETF赎回为主。6月ETF净赎回100亿份🍄🍊，对应净流出203亿元。结构上🧅👙，规模指数ETF净流出247亿元🤬🍈🩲，行业类ETF小幅净流入43亿元，信息技术🍋🍈💯🍆、军工👅🧅👞👛👗、消费行业类ETF净申购规模靠前👿🍇👠👠😠。展望7月😈，行业类ETF有望继续成为投资者参与结构性行情的工具，行业类ETF有望继续活跃🥔🍏🧅。

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機(jī)構(gòu)分析認(rèn)爲(wèi)，新股(gu)闆(bǎn)(ban)塊(kuài)結(jié)構性輪(lún)動(dòng)活躍(yuè)特徴較(jiào)爲顯(xiǎn)著，估值性價(jià)比突齣(chū)的低位主題(tí)或(huo)低位新股標(biāo)的持續(xù)活躍(yue)，資金交投意願(yuàn)相對(duì)較高。6月末(mo)7月初，流動性咊(hé)業(yè)績(jī)擾(rǎo)動或畧(lüè)有(you)加劇(jù)，建議(yì)靈(líng)活擇(zé)機(ji)應(yīng)對。

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公告称💌🤍👗，若德固特未能在上述期限内召开董事会审议并披露交易方案，公司股票最晚将于7月14日开市起复牌并终止筹划相关事项，同时披露停牌期间筹划事项的主要工作🩲、事项进展、对公司的影响以及后续安排等事项🍄，充分提示相关事项的风险和不确定性🍌😻🩰😡，并承诺自披露相关公告之日起至少1个月内不再筹划重大资产重组事项🥻🍋💝。

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1、4、总结：供需层面(mian)驱(qu)动有限，成本支撑预期增强。综上所(suo)述，我们认为下半年硅铁供应难(nan)有明显减量，需求端变数(shu)仍然较大，关注相关政策，目前看供需层面预期驱动有限。成(cheng)本(ben)端的支撑或增强，煤焦价格自低位持(chi)续回升，焦煤期价月(yue)涨幅近20%，电(dian)力成本有上调预期，硅铁最主要生产成本就是电(dian)力，成本支(zhi)撑预期增强。综合来看，上(shang)半年硅铁(tie)期价已经创下近年来新低，下半年成本支撑或增强，预计硅铁期价重心(xin)较上半(ban)年有一定上调，但供需层面无(wu)共振驱动，空间或(huo)相对有限。

2、展望7月👠，市场可能会呈现指数突破上行💯😻🥻，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🧄👛，财政指数的发力和消费的韧性🥦🍓👞💌👄，使得二季度总需求增速进一步边际改善🧅💓🍌，使得即将到来的中报业绩期👢，在科技💌、消费👘、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👙。尽管高频数据显示出口下半年承压🩳🍈😻💘😠，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应👛，这为指数后续突破上行🥑🥒💓、触发关键正反馈效应创造了有利条件👡，类似现象在2020年也出现过💝🥥💘🧄，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🍇🥝。