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此外，随着行业反内卷整治的进一步深入👞🥒，化工行业部分领域的产能重复建设、无序过度竞争现象有望缓解。叠加环保🥾、安监、减排等方面的监管要求的提升，对化工行业供给侧迎来新的约束👚，推动行业格局的优化与高质量发展。

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上文中提到的行业选择方向提供了一个在当前宏观环境下的中期选择逻辑，但我们也注意到👄👅💛，短期内过剩流动性涌入少量优质资产，也将导致短期透支🥻，最好的选择还是在“对的位置选择对的行业”。因此，如何去衡量并刻画板块集中度并且寻找轮动依据也成为下一个需要回答的问题。我们通过综合对比1）板块成交集中度👙💌🌽👅、2）南向资金流向和持仓🌽🍉🥔、3）卖空与空头仓位🧡👗🍓🎒、4）国内与外资公募持仓🥻👅、EPFR行业配置比例🍋💖、以及5）估值等多维度刻画💔🎒💛。

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除此之外，在经济改善的同时，往往伴随着大型产业趋势的发展，大型产业趋势的特征是低渗透率👿🍈💘🍍🤬，政策支持，关键技术和产品的变化带来渗透率预期的快速提升。大型产业趋势也是阶段II的核心进攻方向🥻。报告的第三部分将会进行详细论述。

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1、Meta 統(tǒng)治人工智能(neng)領(lǐng)域的努力與(yǔ)其主(zhu)要競(jìng)爭對(duì)(dui)手 OpenAI、穀(gǔ)謌(gē)、xAI 等有所(suo)不衕(tòng)(tong)。該(gāi)公司(si)竝(bìng)未將(jiāng)其人工智能糢(mó)型封(feng)閉(bì)起(qi)來(lái)，而昰(shì)將其(qi)作爲(wèi)開(kāi)源輭(ruǎn)件提(ti)供給(gěi)開髮(fà)者咊(hé)企業(yè)(ye)自行使用(yong)。

2、7、观点研判：纯碱仍处于产(chan)能(neng)扩张周期，但需求下半年也存在继续减量预(yu)期(qi)，出口需求保持高位但难以扭转过剩状态，纯碱供需失衡状态将进一步(bu)深化(hua)。氨碱、联碱企业仍有微幅盈利，短期行(xing)业暂(zan)无(wu)产能退出计划(hua)，但下半年若亏损加剧的情况下是否存在企业减产现象需要重点关注，另需关注下半年(nian)是否存在环保限产等外界因(yin)素对生产的(de)影(ying)响。