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后续如(ru)何演绎？市场若要延续涨势，路径一(yi)是由EPS改善维持，路(lu)径二则是由增量资金(jin)的持续入市推动；在进一步稳增长政策(ce)增量释放(fang)前，预计市场(chang)表现(xian)仍将由资金端/估值(zhi)端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指(zhi)数(shu)“更上一层楼(lou)”的判断，但战术上我们认为短期行(xing)情未必会演绎持(chi)续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长(zhang)期(qi)资金入市+低利率时代下居民金融资产(chan)配置(zhi)比例提(ti)升(sheng)的趋势是中期逻辑，有望使市场(chang)震(zhen)荡(dang)中枢整(zheng)体上移，短期脉冲(chong)式波动也可能阶段性超市场预期(qi)。但当(dang)前阶段是否(fou)能开启资(zi)金的正反馈螺旋仍有待观(guan)察：一是今年以来的结构性行情都未(wei)走向持续抱团而是呈(cheng)现轮(lun)动特征，可能表(biao)征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成(cheng)明(ming)显合(he)力，更多采取观望、被动跟(gen)随策略(lve)，而非(fei)主动流入(ru)；三是(shi)除了内需下滑(hua)担忧加剧(ju)外，7月中报(bao)业绩期、全球贸易环境波(bo)动及过于乐观的降息预(yu)期能否(fou)兑现(xian)均存在不(bu)确定风险。

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这一行情持续的时间长短并没有固定范式🥔👗👗，90年代初期日本地产与股市泡沫破裂后🥻🥒💕😈🧅，这一区间震荡的结构行情持续了8年之久（1992-2000年）🥔🥦，主要看何时解决私人部门信用周期🥥👅👞。“做波段”与“做结构”是日本当时行之有效的主要策略😈。1）做波段，日股从1990年高点持续超过20年的回调过程中，并非一成不变的单边下跌，期间至少出现四轮幅度在50%以上👙、持续时间超过12个月之久的反弹行情，然而由于没有彻底解决“去杠杆”的问题反弹也难以持续🥻；2）做结构：由于这一时期日本可支配收入增速放缓、人口及家庭结构变迁、利率持续偏低背景下，投资和消费业态均发生模式转变👝，投资者更倾向于寻找具有稳定回报或成长性回报的结构性机会💕🥑🥻，整体表现为科技👅🍒👝👞🌽、出海💓💟、分红和新消费跑赢基准。

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5月LCD 出货量三个月滚动同比增幅收窄💯👜。5月份TV LCD 出货量为19.60百万个🩲，月环比上行4.81%，同比降幅收窄至-7.11%，三个月滚动同比由正转负至-8.73%（前值为0.65%）；NB LCD 出货量为36.50百万个，月环比上行 11.96%🥔💖，同比增幅收窄至10.27%🥕👗，三个月滚动同比增幅收窄 9.15个百分点至15.58%；LCD 显示器出货量为14.30 百万个，月环比上行 9.16%💕💘🥿🍌，同比由正转负至 -2.72%，三个月滚动同比增幅收窄 4.52个百分点至 0.49%🩳😡。

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近几年来，公司处于持续亏损状态。招股书显示👚🍆，2022至2024年，四维智联收入分别为5.39亿🥬👙💞、4.77亿、4.79亿元人民币，年度亏损分别为2.03亿、2.65亿、3.78亿元人民币。公司解释称，亏损主要源于研发投入🥥、原材料及零部件采购成本所致。

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1、除此之外(wai)，在經(jīng)(jing)濟(jì)改善的衕(tòng)時(shí)，徃(wǎng)徃伴隨(suí)着大(da)型産(chǎn)業(yè)趨(qū)勢(shì)的髮(fà)展，大型産業(ye)趨勢的特徴昰(shì)低滲(shèn)透率，政筴(cè)支(zhi)持，關(guān)鍵(jiàn)技術(shù)咊(hé)産品的變(biàn)化帶(dài)來(lái)(lai)滲透率預(yù)期的快速提(ti)陞(shēng)。大型産(chan)業趨勢也昰堦(jiē)段II的覈(hé)心進(jìn)攻方曏(xiǎng)。報(bào)告的第三部分將(jiāng)(jiang)會(huì)進行詳(xiáng)細(xì)論(lùn)述。

2、油脂市场中，棕榈油产地仍有库存压力，拖累了油脂整体走势。下半年首先关注生柴政策🥔🎒，重点关注美国和印尼。如美45Z生柴政策、RVO掺混等7月或明朗👗🍇👅，印尼生柴执行情况等。其次，关注出口格局👛💞。三季度豆油出口潜力下降🥝👢🥿💓🥝，棕榈油出口量增加💕😡，关注印度和中国是否有超额采购💟🍑，推动棕榈油产地压力提前消化，这将决定油脂下方空间。四季度棕榈油出口压力下降👡👙🎒，豆油出口潜力增加😠，油脂重心多稳步上移。最后，国内油脂供应情况😈🥭。受到我国大豆、油菜籽远期采购量节奏偏慢，豆油和菜籽油的四季度供应存在不确定性预期，最终能否如实减少以及棕榈油弥补情况，决定了国内油脂基差的高度。油脂震荡偏强思路对待🍑🥦。