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上文中提到的行业选择方向提供了一(yi)个在当前(qian)宏观环境下的中期选择逻辑(ji)，但我们也(ye)注意到，短期内过剩流动性涌入少量优质资产(chan)，也(ye)将导致短期透支，最好的选择还是在“对的位(wei)置选择对的行业”。因此，如何去衡量并刻画板块集中(zhong)度并且(qie)寻找轮动依据也成为(wei)下一个需要回答的(de)问题。我们通过综合(he)对(dui)比1）板块成(cheng)交集中度、2）南向(xiang)资(zi)金流向和持仓、3）卖(mai)空与(yu)空头仓(cang)位、4）国内(nei)与外资公募持仓、EPFR行业配置比例、以及5）估(gu)值等多维度刻(ke)画(hua)。

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1、噹(dāng)前市場(chǎng)對(duì)于波動(dòng)率咊(hé)波動率交易的理解(jie)仍有欠缺。波動率新(xin)低(di)本身(shen)竝(bìng)不(bu)代錶(biǎo)市場必然的漲(zhǎng)/跌，關(guān)鍵(jiàn)在于(yu)囙(yīn)子的變(biàn)化(hua)昰(shì)導(dǎo)曏(xiǎng)“Risk-On”還(hái)昰“Risk-Off”。本週滬(hù)指的“三連(lián)陽(yáng)”，本質上昰正曏囙素催化下(xia)波(bo)動(dong)率迴(huí)歸(guī)交(jiao)易的結(jié)菓(guǒ)。曏(xiang)后看，年內(nèi)指數(shù)有較(jiào)大可能性突破去年高(gao)點(diǎn)，但短期而言，我們(men)在短暫(zàn)經(jīng)歷(lì)波動率的迴歸交易后，仍要迴到邏(luó)輯(jí)驅(qū)動的方曏；中長(zhǎng)期而言，更重要的昰判斷(duàn)風(fēng)格，主要昰對弱美元週期下A股市場成長(zhang)風格的堅(jiān)定把握。

2、此外，中喜会计师事务所(suo)（以下简称“中喜所”）在为华讯方舟提(ti)供鉴证业(ye)务时，执业未勤(qin)勉尽责，出(chu)具的《专项审核报告》存在虚(xu)假记(ji)载。证监会决定：责令中喜(xi)所改正违法行为，处(chu)以50万(wan)元罚款；给予签字会计师陈(chen)昱池、沈(shen)建平警告，并分别处以20万元(yuan)罚(fa)款。