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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负💟，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域💋😻🧄，半导体👜🍄、光学光电子💋💯👄👿👚、消费电子🍑🍋、运营商💖👘、软件等💯👜；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等👝👘🍅；3）消费服务领域💟🍍，如饮料乳品🍒🎒😻、农副产品🎒🥬🍅👄、家电、家具、饰品🧅、美容护理等零售领域盈利有望持续改善💞🧅；此外贵金属🤬🍄👿🍉、燃气、电力💘💔🍌🥬、农化制品🍅🥔🧡、氟化工等领域需求稳健增长或回暖😠🍍🥔🍍，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善💯。景气方面😠，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域🍎。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨🤬💘💔💝，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大🩲🍉，公用事业燃气价格上行。综合盈利💯👡🧄🍒、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局💞🥑，行业推荐重点关注：电子（半导体）🤍💟💛、机械（自动化设备）🥬、医药生物（化学制药）💋🍄🍈、国防军工、有色金属（工业金属🍏👝、贵金属🥒👠💓、小金属）🍒🍓🥕👝、计算机等🥻🩰🎒💞。

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当地时(shi)间6月28日，美(mei)国参议院以51对49的票数比(bi)通(tong)过一项程序性动议(yi)，这项动议旨在推进(jin)被美国总统特朗普称为“大(da)而美”的(de)大规(gui)模税(shui)收与支出法案(an)。美国参议院程(cheng)序性投(tou)票通过后(hou)，未来几天法案通过的可能性增加。据悉，这项程序性动议得到通过后，大规模(mo)税收与支出法(fa)案将经历(li)朗读(du)、辩论、修正案投票和最终表决，预(yu)计耗时(shi)数天，目标是7月4日前送(song)交美国总(zong)统(tong)签(qian)署。

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6月份南华工业品价格月环比上行2.9%。钢材方面，6月钢材成交量环比下行🥦🩱，重点企业粗钢日均产量下行。钢坯价格上行，螺纹钢价格下行，港口铁矿石库存🍑、唐山钢坯库存上行，主要钢材品种库存均下行。煤炭方面，6月秦皇岛港山西优混平仓价🥾🥝👠🥔🍇、京唐港山西主焦煤库提价均下行，焦煤期货价格💔、焦炭期货价格均上行💝，天津港焦炭库存上行，秦皇岛港煤炭库存、京唐港炼焦煤库存下行。

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1、三季度前(qian)半段美国经(jing)济或保持一定韧性，可能对风险偏(pian)好有一定支撑，但关税不确(que)定性和美(mei)国债务风险仍将(jiang)使得(de)市场波动存在跳升可能，并(bing)对风险偏好形成压制。 四季(ji)度美国(guo)经济压力加大，若美联储降息预期兑现，则可能在(zai)流动性(xing)层面存在对 风险资产估值的支(zhi)撑。一方面，我们预计本轮美国弱补库或将于 8 月结束，此后(hou) 美国经济和就业下行压力可能进(jin)一(yi)步加(jia)大，并推升美联(lian)储降息预期。不确定性来自三季度美国关税(shui)落地情况(kuang)对后(hou)期通胀的影响。另一(yi)方(fang)面，7-9 月既是美国财(cai)年 预算截止期也是“对等关税”暂缓到期日，海外市场仍可能出现较**动，风险 偏好或先稳后降。

2、（三）安全检查与交通安排(pai)：市民(min)须持参(can)观(guan)票和个人身份证件，上午8时起(qi)位中环1号码头（中西区民(min)辉街32号）接受安检(jian)，后搭乘驻香港部(bu)队统一安排(pai)的接驳船前往(wang)西面2号锚地登舰参观。接驳(bo)船发船时间(jian)为上午8时20分至13时(shi)20分，每30分钟一班；从山东舰(jian)返(fan)回中环1号码头的接驳(bo)船发船时间(jian)为10时50分至17时，每30分钟一班。具体发船时间可能视情调整(zheng)。