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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II🥬🍅，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票🥾，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行👙，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升🤍💓🍉。而2018年以来💔🥾👅，在经济结构调整和资产荒的大背景下🥬🩲👛，无风险利率持续下行🍋🩲💝🌽，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升🥑。据估算😠🩰🍑，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间🥾。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下👛💯，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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亚洲早盘油价下跌，因中东紧张局势缓解，这通常会降低供应受干扰的可能性。近月西得州中质油期货下跌1.0%，报每桶64.85美元😈🍇🥥🩳😡；近月布伦特原油期货下跌0.9%，报每桶67.18美元💘。盛宝银行的Ole Hansen表示💕🥻，伊朗和以色列之间的停火虽然脆弱，但至今仍在维持。这位大宗商品策略主管表示：“随著地缘政治担忧的消退，交易员已将注意力重新转向市场基本面🍈🍄🍆，而基本面继续表明下半年供应充足。” Hansen补充称：“八个欧佩克+成员国的增产正在加剧看空基调🌽💌👘👢。”

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据无党派的国会预算办公室（CBO）最新估算，参议(yi)院版本的(de)唐纳德・特朗普总统税(shui)收与支出法案将在未来十年(nian)内使美国赤(chi)字增(zeng)加近 3.3 万亿美元(yuan)。

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