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展望7月增量资金或有望(wang)温和(he)净流入，融资资(zi)金、行(xing)业类ETF有望继续活(huo)跃。6月股票市场(chang)可(ke)跟踪(zong)资(zi)金净流入，各类增量资金相(xiang)对均衡。资金供给端，新(xin)发偏(pian)股基金规模继续(xu)扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险(xian)偏好有所(suo)改善，融资资金净流入规模(mo)扩大。资金需求端，重要股东净(jing)减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再(zai)融资规模持平前期(qi)，资金需求规(gui)模(mo)低位稳定。展望2025年(nian)7月，二(er)级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构(gou)上(shang)市场风偏改善后融资资金有望延(yan)续(xu)净流入(ru)，行业类ETF也有望继续活跃。

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7月9日是83国“对等(deng)关税”暂缓期的截止日，若未延期，部分国家税率(lv)或升至25%。从目前美国(guo)对关税的态度来看，推迟谈判时间或(huo)者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。中美“对等关税(shui)”暂缓期截(jie)止日是8月12日，目前仍处在谈判关键期，若(ruo)未能突破分(fen)歧，关税战可能存在反复(fu)

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1、结合细分领域中观指标来看，受益于行业供需改善，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续💟；算力需求持续高景气👙，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应求🥦，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%💕👗👅👘，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀升👢，半导体中报业绩有望延续较高增长💌。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长🍉🥬🥝，预计智能手机出货量边际回暖，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳健增长🍈。伴随AI应用商业化加速落地😻，信创与国产替代加速🍋👛，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应，二季度盈利或超预期。

2、6月29日晚，德固特(te)（300950）公告称，公司拟通过发行股份及支(zhi)付(fu)现金方式购买浩(hao)鲸云计算科技股份有限公(gong)司（以(yi)下简称“浩鲸科技”）控制权，并同步募集配套资金。经初步测算，本次交(jiao)易预计构成重大资(zi)产重组，不会导致公司实际控制人变更。