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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望(wang)温和净流入，融(rong)资资金有望延续净流入。6月央(yang)行主动呵护流(liu)动性(xing)意愿较强，资(zi)金面整体宽松(song)，7月(yue)资金面有望维(wei)持宽(kuan)松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释(shi)放(fang)鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金(jin)净流入，各类增量资金相对均衡。资金供(gong)给端(duan)，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净(jing)流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规(gui)模扩大；IPO发(fa)行规模小幅回落，再融资(zi)规模持平(ping)前期(qi)，资(zi)金需求(qiu)规模(mo)低位稳定(ding)。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净(jing)流入，结(jie)构(gou)上融资资金(jin)有望延续净流入。

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但(dan)到(dao)了20日，包括伊朗***共(gong)和国通讯社、塔斯尼姆通讯社和(he)法尔(er)斯通讯(xun)社在内的(de)多家伊朗媒(mei)体纷纷报道，沙姆哈尼并(bing)未死亡，而是在袭击(ji)中“严重受(shou)伤并被送医治疗”，现伤情已趋于(yu)稳定。沙(sha)姆哈尼还发表了(le)一封(feng)致哈梅内伊及全体伊(yi)朗人民的***，宣布自己“还活(huo)着，并随时准备(bei)牺牲自己”。

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徃(wǎng)后(hou)去看，7月將(jiāng)公佈(bù)(bu)的6月就業(yè)咊(hé)通脹(zhàng)(zhang)數(shù)據(jù)很關(guān)(guan)鍵(jiàn)，將直(zhi)接影響(xiǎng)市場(chǎng)對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)7月的降息預(yù)期（7月(yue)30日），或許(xǔ)關稅(shuì)(shui)政(zheng)筴(cè)的影(ying)響將會(huì)有所顯(xiǎn)現(xiàn)(xian)。目前市場對7月的降息預期不昰(shì)很高，所以可能還(hái)昰要邊(biān)走邊看。如(ru)菓(guǒ)通脹(zhang)超預期上(shang)行，則(zé)可能使得降(jiang)息預期推遲(chí)，導(dǎo)緻(zhi)美債(zhài)收益(yi)率齣(chū)(chu)現堦(jiē)段性上行；如(ru)菓就業人數遠(yuǎn)不及預期，則可能使得降(jiang)息預期進(jìn)一步提陞(shēng)，從(cóng)而引緻(zhi)美債收益率下行。需要關註7月降息預期(qi)變(biàn)(bian)化對(dui)市(shi)場的擾(rǎo)動(dòng)。

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