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（本文由江苏振泽律师事务所合伙人张云律师供稿，不代表新浪财经的观点。张云律师💘👚🤬，江苏振泽律师事务所合伙人🥑👿🍓，法学硕士🥥，对证券金融类法律有着深入研究，从事证券诉讼多年😡🍆😻，积累大量为投资者胜诉获赔案例）（张云律师专栏）

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付(fu)倍佳：上半年(nian)，港股市場(chǎng)第一(yi)輪(lún)行情以恆(héng)生科技(ji)爲(wèi)(wei)代錶(biǎo)的新經(jīng)濟(jì)(ji)産(chǎn)業(yè)趨(qū)勢(shì)驅(qū)動(dòng)(dong)爲主(zhu)，第二(er)輪行情以低估值央(yang)國(guó)企的A/H溢價(jià)快速收歛(hān)爲主。噹(dāng)前，港股PB、PE估值分位剛(gāng)好(hao)迴(huí)到過(guò)去10年(nian)均值，風(fēng)險(xiǎn)溢價隨(suí)(sui)弱美元迴擺(bǎi)，難(nán)言泡沫化。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市(shi)场可能会呈现指数突(tu)破上行，科(ke)技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度(du)来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求(qiu)增速进一步边际改善，使得(de)即(ji)将到来的(de)中(zhong)报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存(cun)在(zai)业(ye)绩边际改善的(de)可能，半年报披露窗口期(qi)成为A股有利的上行(xing)动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财(cai)政政(zheng)策的(de)支持下，预(yu)计下半年总(zong)需求仍将保持平(ping)稳，经济出现衰退或显著下(xia)行的(de)可能性较低(di)。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水(shui)平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的(de)涨(zhang)幅(fu)中(zhong)位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现(xian)象在2020年(nian)也出(chu)现过，我们称之为牛市阶段(duan)II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技(ji)风格(ge)占优的可能(neng)性较大。

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🏮 本周市场表现(xian)强势，超(chao)出我们预期。1）短期催化主要来自于分母(mu)端。近期联储降息预期提升、人民币(bi)汇(hui)率升值及以伊军事冲突趋平稳，特朗普访华(hua)预期等因素叠(die)加，边际推升风险偏好。2）谁(shui)是增(zeng)量资金？主动权益公募新发基金边际回(hui)暖、杠杆资(zi)金(jin)快速跟随(sui)，此外从银行板块6月中下旬以来的加速行情推测，险资资金(jin)入(ru)市进程也可能有所提速；但(dan)ETF、外资未有明显增量。

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2、注：需要特别提醒的是🎒💯🧄🍆，近期市场波动可能较大，短期涨跌幅不预示未来表现，基金投资可能产生亏损。请投资者务必根据自身的资金状况和风险承受能力理性投资💘，高度注意仓位和风险管理。