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▶ 结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速🩱💝、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域💓🍑🍇，半导体🩱、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🍍，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖👙🍊🍏，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🤬👠🍍、电商平台大促、五一端午等多重假日**🍓，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品🤬🧡🍆👙、家电🥿、家具、饰品👡、美容护理等零售领域盈利有望持续改善💌👢💯；

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22日，沙姆哈尼在社交媒体用汉语💌🥿🍑👝、俄语💝、英语👅、波斯语、希伯来语五种语言发文表示，尽管美国空袭伊朗核设施🍏，伊朗的浓缩铀材料还在，“游戏并未结束”🥥😈👗。“现在🥝，政治主动权、行动主动权和自卫权都掌握在懂得智慧行动、避免盲目开火的一方（伊朗）手中💕🩰🍇。惊喜还在继续！”

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截至6月29日，深圳罗马仕科技和安克创新等企业已宣布召回的充电宝产品合计超百万台🍓，背后原因直指“电芯”和“原材料”问题。市场普遍认为，充电宝安全问题已从行业内部溢出至公共领域🍇👅。

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1、TMT領(lǐng)域(yu)在AI創(chuàng)新持續(xù)(xu)驅(qū)動(dòng)下，二季度産(chǎn)(chan)銷(xiāo)均保持(chi)較(jiào)高景氣(qì)度，整體(tǐ)(ti)TMT製造業(yè)(ye)工業增加值保持10%以(yi)上增(zeng)速(su)；齣(chū)口方麵(miàn)(mian)，由于我(wo)國(guó)集成電(diàn)路(lu)對(duì)美(mei)齣口依顂(lài)度較低，集成電路齣口4、5月分彆(biè)增長(zhǎng)20.2%、33.4%。此外算力租賃(lìn)訂(dìng)單(dān)持續落地，半導(dǎo)體週期復(fù)囌(sū)與(yǔ)國産替代(dai)加(jia)速，半導體、光學(xué)(xue)光電子、運(yùn)營(yíng)(ying)商、輭(ruǎn)件等領域維(wéi)持(chi)較高景氣或有(you)邊(biān)際(jì)迴(huí)煗(nuǎn)，業績(jī)有朢(wàng)改善。

2、上周👝🥥🍍🥑，工业硅期货延续涨势👗🎒，实现“五连阳”，价格重回8000元/吨上方，当周上涨8.88%。同时🥕，多晶硅期货也一改颓势🩰🥻🧅，6月27日多晶硅期货主力合约PS2508逼近涨停😡🍄，收盘报33315元/吨🩰👠💛，当周上涨6.78%💝🍍。