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盈利方面😡💗，5月工业企业盈利同比增速转负🥿🥦🍓💯，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓🩳，TMT逆势改善🥻，资源品🍍🍌、必需消费😻🎒🍍、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动💛🍍🍏，TMT制造业同比增幅扩大🩲💋🍏🧅。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标🥝🍎，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域👡🥾，半导体、光学光电子👘👅💔💌、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地👛🥭，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖👜🥝，中报盈利或有改善💯🥑，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域🥭，受益于扩消费政策提振🤬🥥👗、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品🩰、家电🥕、家具、饰品👘、美容护理等零售领域盈利有望持续改善👘🎒；此外贵金属🧡🥬🥑、燃气、电力💋🥿🤬、农化制品💋、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限💕👄💕😡，中报业绩有望边际改善。

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隨(suí)着國(guó)(guo)傢(jiā)對(duì)金(jin)螎(róng)支持實(shí)體(tǐ)經(jīng)濟(jì)的要求日益增強(qiáng)，銀(yín)行理財(cái)子公司正積(jī)(ji)極(jí)響(xiǎng)應(yīng)，髮(fà)揮(huī)其功能優(yōu)勢(shì)(shi)咊(hé)業(yè)務(wù)特色，多措竝(bìng)擧(jǔ)不(bu)斷(duàn)提陞(shēng)(sheng)服務國傢建設(shè)的能力。

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陈健玮：关注五个方面的投资机会(hui)：一是科技成长领域，包括(kuo)互联网、人工智能、创新药、智能(neng)驾驶、具身(shen)智能等；二(er)是消费复(fu)苏和(he)品牌出海，包括潮玩、黄金首饰、国潮品(pin)牌等(deng)；三是高股息资产，具有提升分红能力和意(yi)愿的个股估值(zhi)中枢(shu)将得到提升；四是事件驱动型的投资机(ji)会(hui)，投资者可择机增配(pei)被(bei)错误定价的优质资产，或阶段性增配黄金类防御(yu)性资产；五是细分领域龙头价值(zhi)重估，不少港股的细分领域龙头估值出现明显低估，有望被(bei)南下资金逐步挖掘，建议适度进行逆向布局。

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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松🍄😈😠，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融🩱👗💞🍌🤬，红利也开始滞涨🥿🩲。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度👢🥔👞。近期🍉💕🩲🍎，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移👠，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升👛🩰，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启🍆🤍，科技领域产品催化频出💯👘👝，或将带来市场注意力重新转向科技板块👛🥝，有望接力创新药和新消费的行情🤍💝👿。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心🩱🍇💌。

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