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► 南向资金流向：是港股资金的主力💛🍉，近期更青睐创新药与新消费：作为年初以来港股资金面的主力👘👜🍍🤬，尽管由于无法参与定增或卖空等缺陷难以获得市场的绝对定价权🩲🌽，但是随着年内南向资金的大幅涌入，其在港股的边际及阶段定价权逐步抬升（目前持仓占比接近15%，交易占比超过30%）💓🥻，因此观察南向资金的交易和持仓变化情况也是重要抓手🧅。我们通过全部港股通标的在不同时间段内南向持股数量变化估算其在不同阶段内的净买入情况👢👛，再根据行业或主题汇总，并且将净买入规模与板块流通市值相比用于测算集中度。

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5月，计入**广(guang)义(yi)开支、商品房销售额、社会零(ling)售商品额、出口金额和企业资本开支的总需求增速同(tong)比增速进一步回升(sheng)至5.7%，总需求依然保持稳定，滚动三个月工业企(qi)业收入增速(su)为3.2%。整(zheng)体来看(kan)，目前的需(xu)求和企业(ye)收入增速有望保持(chi)稳定。预计半年报上市(shi)公司收(shou)入和利(li)润增速(su)仍保(bao)持小幅边(bian)际改善的态势。

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行业层面，展望7月份😡，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据👝👞🥔💟、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考🍅。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域🧄🥦👘🍄🍈，半导体🩰🍅、光学光电子🩲🍆🍊🩳、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🥭💘，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善💘🥑🥬🍄；2）中游制造领域👛，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善👝🩱，如汽车🍍🍌🥑💝💋、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促🥬🥥、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长👝🍎💕，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具💛、饰品💋💘🥒、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🌽🥭🥥、燃气🥝、电力💔🧄、农化制品🍒、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限💟，中报业绩有望边际改善。

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1、值得关注的是，华山医院正在开展全球首个脑机接口临床队列研究。这是一项全国多中心临床研究，通过入组一批做过脑机接口植入手术的患者🥿，科学评估这种新疗法的有效性、安全性等问题🩲🥭。

2、6月27日晚，国内光芯片龙头仕佳光子发布公告称，正在筹划通过发行股份及支付现金的方式购买东莞福可喜玛通讯科(ke)技有限公司（简称“福可喜玛” ）控股权，同时(shi)拟募集(ji)配(pei)套资金。公司股票(piao)将(jiang)于2025年6月30日（星期一）开(kai)市起停牌，预计停牌(pai)时间不超过10个交易(yi)日。本次交易尚(shang)处于(yu)筹划阶(jie)段，福可喜玛的估值尚未最终确定，本次(ci)交易预计(ji)构成关(guan)联交易，但(dan)不会导致公司实际控制人发生变更。