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主要观点(dian)：2025 年上半年(nian)宏观出现反复，一季度(du)宏(hong)观(guan)预期偏正面，4 月(yue)份随着美国对等关税的影(ying)响市场宏(hong)观情绪有所回(hui)落，美联(lian)储主席(xi)鲍威尔降息措辞也逐渐(jian)转向谨慎(shen)，国内政策面以稳为主，经济数据短期呈(cheng)现韧性，但也需要动态关注后续出口回落的(de)风险。供需(xu)基本面来看(kan)，铜矿上半年维持偏紧格局，铜矿加工费创近几年来新低，冶炼厂减产风险仍存，且特朗普关税引发(fa)大(da)量精炼铜抢跑发往美国(guo)，非美地区铜(tong)供(gong)需持续收紧，需求端上半年总体呈现高景气度，但后续出口回落的风险(xian)不容忽视。预计 2025 下半年铜价高(gao)位震荡为主，伦(lun)铜波动(dong)区间在 9000-10000 美元 / 吨(dun)，沪铜主(zhu)力合约波(bo)动区间在 74000-83000 元 / 吨。

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在上个月的月度观点报告中，我们写道“展望6月💋😻👢，市场可能会呈现指数震荡蓄力🥦，大盘😡🍄💓、质量类指数相对占优的格局💟🥥💞。总体来看💕👢💖，宽基指数在六月偏震荡的概率较大。而基本面、流动性和监管环境更加有利于权重💝、质量类风格的表现👜。实际情况来看，6月市场走势维持了震荡的趋势，指数表现相对均衡，差距不大。市场6月中上旬，由于伊以冲突的影响，市场一度震荡调整，后随地缘缓和，市场重回到反弹的态势💝🥬👗👢，并且完成了多个指数的突破💓🍓。科技风格明显占优🍈，科技龙指数表现较好。

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“7月市(shi)场可能会(hui)呈现指数突破上行，科技非银等进攻性(xing)板块占优的格局。从基本面的角度来(lai)看，财政指数的发力和消(xiao)费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，即将到来的中(zhong)报业绩期，科技、消费(fei)、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。”招商证(zheng)券指出。

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1、如何看待今年上半年港股市场的整体表现？目前港(gang)股整体估值情况如何？展望下半年，港股市(shi)场行(xing)情将如何演绎？哪些行业投资机会值得关注？对此，中国基金报记者采访了汇添富基金经理陈健玮(wei)、中(zhong)欧港股通精选基金经理付倍佳、富国基金(jin)旗下港股通互联网ETF基金经理田希蒙、博时基金境外投(tou)资部基金经(jing)理赵宪成、汇丰晋信港股(gu)通精选基金经理许廷全、平安医药精选股(gu)票基(ji)金经(jing)理周思聪、诺安精选价值基金经理唐晨，共同把脉下半年港股市场行情和投资(zi)机会(hui)。

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